Los tres principales índices bursátiles de EE.UU. registraron fuertes caídas, siendo el desplome de las acciones de los fabricantes de chips el que más pesó sobre el Nasdaq, cargado de tecnología, mientras que la huelga iniciada por el sindicato United Auto Workers (UAW) contribuyó a alimentar las ventas.
Las ventas borraron los avances semanales del S&P 500 y del Nasdaq, mientras que el Dow, que cotiza al alza, se mantuvo en una tenue senda de ganancias semanales.
El índice de semiconductores SE de Filadelfia bajó por última vez un 3,2% a raíz de un informe de Reuters según el cual la taiwanesa TSMC pidió a sus principales proveedores que retrasaran la entrega de equipos de fabricación de chips de gama alta.
Una huelga simultánea de los trabajadores de UAW en tres plantas estratégicas pesó sobre General Motors Co, Ford Motor Co y la matriz de Chrysler, Stellantis NV.
En el frente económico, los datos publicados el viernes fueron mixtos, con un repunte de los precios de importación, una producción industrial que superó las expectativas y un enfriamiento de las expectativas de inflación de los consumidores de la Universidad de Michigan.
Los indicadores económicos de esta semana han cimentado las expectativas de que la Reserva Federal dejará sin cambios su principal tipo de interés al término de la reunión de política monetaria de la próxima semana, y han alimentado las esperanzas de que el ciclo de endurecimiento del banco central podría haber llegado a su fin.
"Se está produciendo un tira y afloja entre los que creen que la inflación y los tipos de interés van a bajar y que la Fed va a empezar a recortar los tipos el año que viene, y los que creen que la inflación se va a mantener muy por encima del objetivo de la Fed durante un tiempo y que, por tanto, los tipos se mantendrán más altos durante más tiempo", dijo Chuck Carlson, director ejecutivo de Horizon Investment Services en Hammond, Indiana.
Los mercados financieros han descontado un 97% de probabilidades de que el banco central mantenga el tipo objetivo de los fondos de la Fed en el 5,25%-5,00% cuando anuncie su decisión el próximo miércoles, y un 68,5% de que haga lo mismo al término de su reunión de noviembre, según la herramienta FedWatch de CME.
"Si conseguimos una pausa en septiembre y noviembre, eso podría dar lugar a un bonito repunte a finales de año, lo que alimentará la creencia de que el próximo movimiento de la Fed será un recorte de tipos en 2024", dijo Robert Pavlik, gestor sénior de carteras de Dakota Wealth en Fairfield, Connecticut.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 263,05 puntos, o un 0,75%, hasta los 34.644,06, el S&P 500 perdió 52,97 puntos, o un 1,18%, hasta los 4.452,13 y el Nasdaq Composite cayó 229,32 puntos, o un 1,65%, hasta los 13.696,74.
Las bolsas europeas cerraron al alza, prolongando un repunte provocado por la señal del Banco Europeo de poner fin a su ciclo de subidas de tipos, y registrando una ganancia semanal.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,23% y el indicador MSCI de valores de todo el mundo cedió un 0,62%.
Los valores de los mercados emergentes subieron un 0,29%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cerró un 0,56% al alza, mientras que el Nikkei japonés subió un 1,10%.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana, con los rendimientos a dos años superando el umbral del 5% en medio de la preocupación de que los tipos de interés restrictivos se mantengan durante más tiempo del previsto.
Los bonos de referencia a 10 años cayeron por última vez 8/32 en precio para rendir un 4,3204%, desde el 4,29% del jueves a última hora.
El bono a 30 años cayó 11/32 en precio por última vez para rendir un 4,4065%, desde el 4,385% a última hora del jueves.
El dólar retrocedió frente a una cesta de divisas mundiales, pero se mantuvo en la senda de su novena subida semanal.
El índice dólar cayó un 0,1%, mientras que el euro subió un 0,2% hasta los 1,0662 dólares.
El yen japonés se debilitó un 0,27% frente al billete verde, situándose en 147,87 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2385 dólares, un 0,19% menos en el día.
Los precios del petróleo siguieron subiendo y registraron su tercera subida semanal consecutiva gracias a la escasez de la oferta y al optimismo de que la economía china está cobrando fuerza.
El crudo estadounidense subió un 0,68% para establecerse en 90,77 $ por barril, mientras que el Brent lo hizo en 93,93 $, un 0,25% más en el día.
Los precios del oro subieron, rebotando desde mínimos de tres semanas frente a la debilidad del billete verde.
El oro al contado sumó un 0,7% hasta los 1.924,22 dólares la onza.
