Un amplio repunte elevó con fuerza los tres principales índices bursátiles, y la continua trayectoria alcista de los precios del petróleo contribuyó a que los valores energéticos superaran al mercado en general.
Una serie de datos económicos publicados antes de la campana de apertura mostraron que los precios de la energía, en concreto la gasolina, fueron en gran medida responsables de una impresión de los precios al productor mejor de lo esperado y de una lectura de las ventas minoristas que batió el consenso.
"Hay una razón por la que la Fed se centra en la inflación subyacente", dijo Tim Ghriskey, estratega senior de carteras de Ingalls & Snyder en Nueva York. "Los precios de los alimentos y la energía son volátiles y estacionales, por lo que (el informe del IPP) no cambiará sus acciones en el próximo periodo".
"El IPP subyacente siguió desacelerándose en términos interanuales y las ventas minoristas fueron más fuertes", añadió Ghriskey. "No estamos ante una economía débil".
El Banco Central Europeo (BCE) subió su principal tipo de interés hasta un máximo histórico, pero también insinuó que esta última subida sería la última.
"Una vez que un banco central decide que va a hacer una pausa, todo el mundo se sube a bordo", dijo Michael Green, estratega jefe de Simplify Asset Management en Filadelfia. "Hay una sensación general de que el ciclo de subidas de tipos ha terminado por ahora".
Los mercados financieros han horneado una probabilidad del 97% de que la Fed mantenga el tipo objetivo de los fondos federales estable en el 5,25%-5,50% al término de la reunión de política monetaria de la próxima semana, y una probabilidad creciente del 63,6% de que se mantenga firme en la reunión de noviembre siguiente, según la herramienta FedWatch de CME.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 357,95 puntos, o un 1,04%, hasta los 34.933,48, el S&P 500 ganó 36,83 puntos, o un 0,82%, hasta los 4.504,27 y el Nasdaq Composite añadió 107,14 puntos, o un 0,78%, hasta los 13.920,73.
Las bolsas europeas registraron su mayor subida porcentual en un día en seis meses, después de que el BCE -que subió los tipos de interés por décima vez consecutiva- sugiriera que estaba al final de su ciclo de endurecimiento de la política monetaria.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1,52% y el indicador MSCI de valores de todo el mundo ganó un 0,81%.
Los valores de los mercados emergentes subieron un 0,71%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cerró un 0,66% al alza, mientras que el Nikkei japonés subió un 1,41%.
El dólar alcanzó máximos de seis meses frente a una cesta de divisas mundiales tras los datos económicos estadounidenses, más fuertes de lo esperado, y después de la debilidad del euro tras la decisión del BCE sobre los tipos de interés.
El índice dólar subió un 0,6%, y el euro bajó un 0,86% hasta 1,0636 dólares.
El yen japonés se mantuvo plano frente al billete verde, a 147,49 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2402 dólares, con un descenso del 0,69% en el día.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron dentro de un rango, pero subieron por última vez, mientras los inversores digerían los informes sobre el IPP y las ventas minoristas.
Las notas de referencia a 10 años cayeron 10/32 en precio por última vez para rendir un 4,2863%, desde el 4,248% a última hora del miércoles.
El bono a 30 años cayó 25/32 en precio por última vez para rendir un 4,385%, desde el 4,337% de última hora del miércoles.
Los precios del petróleo subieron, y el Brent tocó su nivel más alto este año, ya que las perspectivas de una oferta más ajustada contrarrestaron las preocupaciones sobre la demanda.
El crudo estadounidense subió un 1,85% para establecerse en 90,16 dólares por barril, mientras que el Brent se situó en 93,70 dólares por barril, un 1,98% más en la jornada.
El precio del oro repuntó tras una caída inicial frente al fortalecimiento del billete verde, y subió ligeramente.
El oro al contado sumó un 0,1% hasta los 1.908,90 dólares la onza.
