Ankara elevó los aranceles entre un 30% y un 100% sobre cientos de productos textiles entrantes la semana pasada, con el objetivo de apoyar a los fabricantes locales de hilos y tejidos que solicitaron ayuda frente a una oleada de importaciones más baratas.
Los responsables del sector de la confección afirman que los nuevos impuestos están exprimiendo a la industria, que se encuentra entre los mayores empleadores de Turquía, suministrando a marcas europeas de peso como H&M, Mango, Adidas, Puma e Inditex.
Los recortes de empleo podrían llegar, según los representantes del sector, a medida que aumenten los costes de importación y los productores turcos cedan cuota de mercado a rivales como Bangladesh y Vietnam.
Técnicamente, los exportadores pueden solicitar exenciones del impuesto, pero fuentes del sector afirman que el régimen de exenciones es costoso y lento, y en la práctica no funciona para muchas empresas.
El sector ya estaba luchando contra una inflación galopante, una demanda menguante y unos márgenes de beneficio más bajos debido a lo que los exportadores consideran una lira sobrevalorada, así como a los efectos del experimento turco de años de recortar los tipos de interés a medida que aumentaba la inflación, una política revisada recientemente.
El precio de una camiseta hecha en Turquía es ahora un 40% más alto para un comprador europeo que una de Bangladesh, dijo Seref Fayat, presidente de la Asamblea de la Industria de la Confección y el Vestido TOBB de Turquía. Hace un par de años la diferencia era del 15-20%, dijo otra fuente.
"Las marcas de moda pueden soportar precios más altos hasta un 20%, pero todo lo que sea más conlleva pérdidas de mercado", afirmó Fayat.
Timur Bozdemir, presidente de DF Manhattan Inc, que fabrica prendas femeninas para los mercados europeo y estadounidense, dijo que el nuevo arancel elevará el coste de una camiseta de 10 dólares en no más de 50 céntimos.
No espera perder clientes, pero afirmó que los cambios refuerzan la necesidad de que la industria turca de la confección pase de la producción en masa al valor añadido.
"Si insistimos en competir con Bangladesh o Vietnam por una camiseta de 3 dólares, sin duda perderemos", afirmó.
VENTAJA COMPETITIVA
Turquía exportó el año pasado 10.400 millones de dólares en textiles y 21.200 millones de dólares en ropa, lo que la convierte en el quinto y sexto exportador mundial, respectivamente.
Es el segundo proveedor textil y el tercero de prendas de vestir de la vecina Unión Europea, según datos de la Confederación Europea de la Confección y el Textil (Euratex).
Pero su cuota del mercado europeo descendió al 12,7% el año pasado desde el 13,8% de 2021.
Los clientes occidentales recurrieron a Turquía durante la pandemia del COVID-19 para reducir los costes de flete en medio de las interrupciones del suministro.
Cuando terminó, la combinación de la caída de los costes de envío y el aumento de la inflación nacional empañó su ventaja competitiva.
Las exportaciones de textiles y prendas de vestir cayeron más de un 8% hasta octubre de este año, mientras que las exportaciones globales se mantuvieron estables, según muestran los datos del sector.
El sector textil, que se enfrenta a un aumento de los tejidos e hilos importados más baratos que en parte provocó la necesidad de los aranceles, vio cómo su número de empleados registrados caía un 15% hasta agosto.
Su tasa de utilización de la capacidad fue del 71% el mes pasado, en comparación con el 77% del sector manufacturero en general, y los responsables del sector afirman que la tasa se acerca al 50% en el caso de muchos fabricantes de hilo.
"Casi he parado la producción y he suprimido la mayoría de los puestos de trabajo en mi fábrica de hilados - y no soy el único en esta situación", dijo Fatih Bilici, que dirige una fábrica de hilados con sede en Osmaniye que suministra a los mercados locales y extranjeros.
Su empresa redujo la producción diaria de 50 toneladas a 5 toneladas hace unos meses. Dijo que los aranceles son vitales para una industria que lucha por sobrevivir.
"Me cuesta 3,20 $/kg fabricarlo, mientras que mi rival uzbeko lo vende a 2,70 $. ¿Cómo puedo competir?".
La lira ha perdido un 35% de su valor frente al dólar este año y un 80% en cinco años. Pero los exportadores afirman que la lira debería depreciarse aún más para reflejar mejor una inflación que supera el 61% y tocó el 85% el año pasado.
Fayat, de TOBB, dijo que el sector textil y de la confección había suprimido 170.000 empleos en lo que va de año. A medida que el endurecimiento monetario enfría una economía recalentada, se espera que alcance los 200.000 a finales de año. (Información adicional de Corina Rodríguez en Madrid, Helen Reid en Londres; Edición de Jonathan Spicer y Jan Harvey)
