Con 70 puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos, máquinas de café y sillones de masaje, la estación es una de las miles que está construyendo el gigante petrolero estatal en todo el país en su intento de adaptarse a la conducción dominada por las baterías.
Se prevé que las ventas de VE en el mayor mercado automovilístico del mundo representen el 40% de los 23 millones de coches vendidos este año. Se prevé que la demanda de gasolina de China alcance su punto máximo en 2025 y podría reducirse a la mitad en 2045, lo que convierte el cambio estratégico en un imperativo para sus mayores refinadores y comercializadores de petróleo, Sinopec y PetroChina.
Las petroleras estatales explotan juntas cerca del 50% de las más de 100.000 gasolineras de China y la venta de combustible representa casi la mitad de sus ingresos.
"Las petroleras nacionales ven las cosas claras, por eso están trabajando para adaptar sus estaciones de servicio a una economía con menos emisiones de carbono", afirma Erica Downs, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
Otras empresas energéticas mundiales, como Shell y TotalEnergies, también pretenden aprovechar las lecciones aprendidas hasta la fecha en mercados más pequeños que han adoptado el VE de forma temprana, como Noruega, y aplicarlas a una escala mucho mayor en China.
Pero el sector público chino de recarga de VE se ve acosado por la fragmentación del mercado, el exceso de capacidad, la baja utilización y las pérdidas, lo que plantea retos a las petroleras que intentan adaptar sus modelos de negocio.
En una reciente tarde entre semana, 54 de los 70 puntos de recarga de la estación de Xiaowuji permanecían inactivos. La mayoría de los clientes eran taxistas, uno de los cuales dijo que cargar allí era más rápido, aunque ligeramente más caro, que hacerlo en casa.
Sinopec, que dispondrá de 21.000 puntos de recarga a finales de 2023, ha destinado este año 18.400 millones de yuanes (2.550 millones de dólares) a su segmento de distribución para la construcción de una red integrada de estaciones de energía, un 17,2% más que el año pasado. El grupo prevé construir 5.000 estaciones de recarga de aquí a 2025.
PetroChina, que opera 28.000 puntos de recarga a través de la filial Potevio New Energy, recientemente adquirida, anunció sus planes de aumentar el gasto de capital en marketing y distribución en un 49,8% hasta los 7.000 millones de yuanes en 2024, centrándose en estaciones integrales que proporcionen petróleo, gas, hidrógeno y recarga, según los archivos de la empresa. La empresa tiene previsto construir otras 1.000 estaciones de intercambio de baterías de vehículos eléctricos este año.
Cada una de ellas tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 1% de los 2,73 millones de puntos de recarga públicos de China.
PetroChina no respondió a una solicitud de más comentarios sobre su estrategia de distribución. Sinopec declinó hacer comentarios.
EL PROBLEMA DEL EXCESO DE CAPACIDAD DE CHINA
La mayoría de los propietarios de VE en China pueden cargar sus vehículos en sus complejos de viviendas, lo que significa que el 68% de los 8,6 millones de puntos de recarga en China son cargadores lentos, no públicos.
En Noruega, donde los vehículos totalmente eléctricos representan alrededor del 21% de los coches en circulación y más del 90% de las ventas de coches nuevos, los operadores de estaciones de carga informan de altos niveles de carga en el hogar y una gran variabilidad en la utilización de la carga pública.
Circle K, el mayor operador público de recarga rápida de Noruega, declaró que su negocio de recarga a domicilio era rentable, pero señaló que, a diferencia de China, el aumento del uso del VE en Noruega había superado el crecimiento de los puntos de recarga públicos.
En la segunda mitad de 2022, en China había siete VE por cargador. En comparación, los ratios en EE.UU. y Europa eran de 14,6 y 17,6 coches por cargador, respectivamente, según datos de la Asociación China de Turismos.
El mercado chino de cargadores también está muy fragmentado. Las cinco primeras empresas poseen una cuota de mercado del 65,2%, según la Alianza para la Promoción de Infraestructuras de Recarga de Vehículos Eléctricos.
Con tanta competencia para dar servicio a un número relativamente menor de conductores de VE, muchos puntos de recarga registran una baja utilización, permaneciendo inactivos durante gran parte del día.
Rystad calcula que los puntos de recarga operados por Star Charge, el mayor operador, sólo obtienen entre 9,58 y 9,94 dólares de ingresos al día. Rystad calcula que los cargadores operados por TELD, el segundo proveedor, generan entre 12,77 y 13,25 dólares al día.
TELD, filial de Qingdao TGOOD Electric Co, registró unas pérdidas de 26 millones de yuanes en 2022.
Star Charge no respondió a una solicitud de comentarios. TELD afirmó que el mercado chino de vehículos eléctricos sigue desarrollándose y que la utilización aumentaría.
Sin embargo, las grandes empresas extranjeras con huellas de recarga más pequeñas y geográficamente más concentradas han registrado mejores resultados.
"Nuestra tasa de utilización es más del doble de la media nacional", declaró Anne Solange Renouard, vicepresidenta de marketing y servicios de TotalEnergies China, que gestiona 11.000 puntos de recarga en colaboración con la empresa eléctrica China Three Gorges Group.
"Empezamos a desarrollar servicios adicionales, como lavado de coches, ofertas de comida y zonas de descanso para mejorar la experiencia del cliente y responder a sus necesidades en materia de e-movilidad".
Shell, que gestiona 800 estaciones de recarga independientes en el país y ha abierto recientemente su mayor estación de recarga a nivel mundial en la ciudad meridional de Shenzhen, ha informado igualmente de mejores tasas de utilización de alrededor del 25% en China, con conductores de VE que visitan las estaciones de recarga el doble de veces que los vehículos convencionales visitan las gasolineras.
Abhishek Murali, analista senior de Rystad Energy, afirmó que obtener beneficios de la recarga de VE en cualquier lugar del mundo es difícil y predijo una consolidación en China que podría ver a los operadores de redes eléctricas emerger como los mayores ganadores. (1 $ = 7,1656 yuanes chinos renminbi)
