Lucid, dirigida por un ex ingeniero de Tesla, es la última empresa que ha acudido al mercado de ofertas públicas iniciales, en el que los inversores se apresuran a entrar en el sector de los vehículos eléctricos, espoleados por el auge de Tesla Inc. y por el endurecimiento de la normativa sobre emisiones en Europa y otros lugares.
La operación, que tiene un valor de capital de 11.750 millones de dólares, incluye una aportación en efectivo de 2.100 millones de dólares de CCIV y una inversión PIPE (inversión privada en capital público) de 2.500 millones de dólares de los inversores.
Otros actores destacados del sector salieron a bolsa mediante fusiones con las llamadas sociedades de adquisición con fines especiales (SPAC) el año pasado. Mientras que algunas operaciones, como la de Fisker, han dado buenos resultados, otras, como la de Nikola, han cedido ganancias a corto plazo.
Reuters fue la primera en informar la semana pasada de que Michael Klein había lanzado un esfuerzo de financiación para respaldar la operación de Lucid.
Las acciones de CCIV, que cotizan en bolsa, cayeron casi un tercio, hasta los 40,35 dólares, en una volátil negociación prolongada, lo que da a la empresa fusionada una capitalización de mercado de unos 64.000 millones de dólares. En comparación, General Motors Co. vale unos 76.000 millones de dólares.
Lucid dijo que está en camino de comenzar la producción y las entregas en América del Norte en la segunda mitad de este año con Lucid Air, su primer sedán de lujo. Anteriormente había dicho que planeaba comenzar sus entregas en la primavera de 2021.
Lucid, que planea construir los vehículos en su fábrica de Arizona, pretende entregar 20.000 vehículos en 2022 y 251.000 en 2026, añadiendo otros modelos como un utilitario deportivo eléctrico.
Con un precio de partida de 77.400 dólares, la berlina será la primera en alcanzar una autonomía de 500 millas (805 km).
Después de que Lucid pusiera precio a su berlina, el jefe de Tesla, Elon Musk, anunció una rebaja en el precio de su berlina insignia, el Model S. "El guante ha sido lanzado", tuiteó.
CCIV, que está respaldado por el negociador de Wall Street y ex banquero de Citigroup Michael Klein, y los nuevos inversores privados están recibiendo acciones a diferentes precios, con los nuevos inversores privados pagando una prima.
El acuerdo con CCIV incluye una inversión privada de 2.500 millones de dólares del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, fondos gestionados por BlackRock y otros.
