Buffett es conocido por invertir durante periodos difíciles para el mercado, siendo famosa su compra de una participación en Goldman Sachs durante la crisis financiera y en Bank of America cuando ese banco tuvo problemas unos años después.
He aquí la historia de la implicación de Buffett con los bancos y las participaciones actuales en su cartera de inversiones.
COMPROMISOS DE BUFFETT CON LA BANCA
Berkshire comenzó a invertir en Wells Fargo & Co en 1989, llegando a tener una participación de 32.000 millones de dólares, pero salió de esa participación en el primer trimestre de 2022 en medio de una serie de escándalos del banco.
Berkshire inyectó 5.000 millones de dólares en Goldman Sachs Group Inc en septiembre de 2008, en plena crisis financiera mundial, en un voto de confianza para el banco de Wall Street.
La inversión dio a Berkshire acciones preferentes que pagaban un 10% junto con warrants para pagar 5.000 millones de dólares por 43,5 millones de acciones de Goldman a 115 dólares cada una.
Berkshire invirtió otros 5.000 millones de dólares en Bank of America en agosto de 2011, cuando los inversores temían que el banco pudiera quedarse sin capital debido a las pérdidas por litigios y por su negocio hipotecario tras la desastrosa adquisición de Countrywide Financial Corp.
Esa inversión dio a Berkshire acciones preferentes con un dividendo del 6% y garantías para pagar 5.000 millones de dólares por 700 millones de acciones de Bank of America a 7,14 dólares cada una; Berkshire obtuvo posteriormente un beneficio de 11.500 millones de dólares por esa inversión en 2017, sin incluir el pago de dividendos.
Las siguientes son las participaciones divulgadas de Berkshire en bancos y empresas de servicios financieros que cotizan en EE.UU. a 31 de diciembre de 2022:
Ally Financial Inc $729 millones
American Express Co *22.400 millones de dólares
Aon Plc 1.320 millones de dólares
Bank of America Corp *34.200 millones de dólares
Bank of New York Mellon Corp 1.150 millones de dólares
Citigroup Inc 2.500 millones de dólares
Globe Life Inc 766 millones de dólares
Jefferies Financial Group 15 millones de dólares
Markel Corp $616 millones
Marsh & McLennan Cos 67 millones de dólares
MasterCard Inc 1.390 millones de dólares
Moody's Corp *6.870 millones de dólares
Nu Holdings Ltd 436 millones de dólares
US Bancorp 291 millones de dólares
Visa Inc 1.720 millones de dólares
* mayor accionista
OTROS ASUNTOS
Bank of New York Mellon Corp figura como fideicomisario en virtud de un registro automático en estantería que permite a Berkshire vender periódicamente títulos de deuda.
Berkshire posee alrededor del 20% de American Express Co. Tiene un acuerdo con la Reserva Federal de EE.UU. para mantener la participación de forma pasiva, lo que significa que Berkshire no tratará de influir en el funcionamiento de la empresa, un acuerdo que data de 1995.
Berkshire tiene inversiones en servicios financieros en otros países. Incluyen participaciones en el prestamista digital brasileño Nubank, cuyas acciones cotizadas en EE.UU. se conocen como Nu Holdings, y participaciones superiores al 5% en cinco casas comerciales japonesas: Itochu Corp, Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co y Sumitomo Corp.
