La sesión del lunes en Wall Street resultó extraordinaria: el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, repuntó más de un 1% hasta marcar un nuevo máximo histórico, a pesar de que los rendimientos de la deuda estadounidense a largo plazo volvieron a dispararse hasta niveles inéditos desde 2002.
No hubo catalizadores evidentes para ninguno de los dos movimientos, más allá de la premisa generalizada, antes de que comience este mes la temporada de resultados del tercer trimestre, de que la expansión económica impulsada por la inteligencia artificial avanza a buen ritmo y está generando ciertas tensiones inflacionistas añadidas.
El dato general del índice del sector servicios del Instituto de Gestión de Suministros correspondiente a septiembre, publicado el lunes, se situó ligeramente por debajo de lo previsto, si bien el componente de precios pagados alcanzó su nivel más alto en cuatro años.
Entretanto, trascendió que el lunes se puso en marcha una oleada de financiación cruzada vinculada a la inteligencia artificial entre Broadcom y Anthropic, al tiempo que las acciones de Nvidia ya rozan una asombrosa capitalización bursátil de 6 billones USD.
En Europa, la tormenta sobre los bonos franceses pareció amainar ligeramente mientras los inversores permanecían atentos a los próximos pasos en el conflictivo debate presupuestario en París, donde la candidata presidencial de la derecha, Marine Le Pen, presentó este martes sus propuestas de recorte del gasto público.
Los inversores asimilan asimismo la perspectiva de una nueva cita electoral a finales de año, tras la convocatoria de elecciones en España para el 29 de noviembre. El euro se estabilizó tras haber tocado el lunes mínimos cercanos a los de hace 18 meses.
Al margen de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos y de los comicios anticipados en España el próximo mes, la otra gran cita con las urnas tendrá lugar en Brasil.
La renta variable brasileña, la renta fija y el real se dispararon el lunes tras conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que situaron al candidato de derechas Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado Jair Bolsonaro, en la votación definitiva frente al actual mandatario de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva.
La segunda vuelta está fijada para el 25 de octubre. El repunte de casi el 8% registrado el lunes por el Bovespa, principal indicador bursátil de Brasil, supuso su mayor subida diaria desde 2020 y situó al selectivo en un récord histórico al cierre.
En Estados Unidos, Wall Street estará pendiente este martes de los datos de la balanza comercial de agosto, una subasta de deuda pública a tres años y una nueva serie de intervenciones de miembros de la Reserva Federal, entre ellos el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.
El gráfico del día
Los envíos de petróleo procedentes del Golfo Pérsico, excluido Irán, repuntaron en septiembre hasta superar el 81% de los niveles previos al conflicto, según los datos disponibles. Esta subida estuvo liderada por la recuperación de las exportaciones saudíes, pese a los ataques sufridos por las infraestructuras petroleras del reino y a la intensificación de las ofensivas iraníes contra la navegación regional, mientras que las exportaciones iraníes cayeron a cero a causa del bloqueo estadounidense.
Los flujos de crudo, condensados y combustibles refinados, incluido el gas licuado de petróleo, alcanzaron una media de 19,2 millones de barriles diarios procedentes de Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Omán, Baréin, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, según datos de Vortexa. La cifra contrasta con el promedio de unos 23,6 millones de barriles diarios registrado durante el año previo al estallido de la guerra con Irán el 28 de febrero.
Citas clave de la jornada
o Balanza comercial de Estados Unidos de agosto (8:30, hora del este de Estados Unidos)
o Subasta de bonos del Tesoro estadounidense a tres años (13:00, hora del este de Estados Unidos)
o Intervenciones de Michelle Bowman, gobernadora de la Reserva Federal, y de los presidentes de los bancos de la Reserva Federal de Nueva York y Dallas, John Williams y Lorie Logan
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