La medida es una señal de que las grandes empresas están intentando aprovechar la mejora del sentimiento del mercado y el apetito de los inversores por refinanciar la deuda mucho antes de que venzan los préstamos existentes.
Los préstamos pendientes de Altice France ascienden a un total de 6.070 millones de dólares y 2.145 millones de euros (2.320 millones de dólares).
A cambio de la ampliación del plazo de vencimiento, la compañía global de cable, comunicación y entretenimiento aumentará los márgenes que paga actualmente por los préstamos al 5,5% sobre Euribor/ Sonia, según la nota.
Está prevista una convocatoria de inversores el jueves a las 1630 GMT.
Los inversores europeos pueden presentar sus compromisos para los nuevos préstamos antes del 25 de enero y los inversores estadounidenses antes del 25 de enero.
BNP Paribas y Goldman Sachs lideran los esfuerzos para los préstamos europeos, mientras que JP Morgan lidera la operación estadounidense, según la nota.
Otros bancos implicados en el acuerdo son Barclays, CA-CIB, Natixis, Societe Generale, Morgan Stanley, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, ING y RBC.
(1 dólar = 0,9246 euros)
