La comunidad financiera ya no puede confiar en que los bancos centrales respondan a sus preocupaciones, ya que por el momento se muestran más inclinados a hacer de Casandra con la inflación que a bajar la guardia con los tipos de interés.  Sea como fuere, algunos mercados bursátiles resistieron bien, como nuestro IBEX35 que cerro un 0.09% al alza, el CAC40 frances, que cerró un 0,29% al alza, y el Mib italiano y el AEX holandés, que mordisquearon el 0,12%. Así pues, no hubo subidas extraordinarias, ni caídas desproporcionadas, como muestran los resultados diarios del Dax alemán y el Footsie británico (-0,11%).  En Estados Unidos no se mantuvo la pauta imperante desde mayo, y el Dow Jones se vengó del Nasdaq 100. Bueno, una pequeña venganza, hay que reconocerlo. Bueno, una pequeña venganza, ya que el índice bursátil más antiguo del mundo terminó en torno al equilibrio (-0,04%), mientras que el Nasdaq 100 retrocedió dentro de unos límites menos estrechos (-1,36%). En resumen, la negociación se desarrolla en estos momentos con escaso alivio.

Ha llegado, pues, el momento de la prudencia. Y el Ifo alemán nos lo ha recordado, ya que el índice de confianza empresarial alemán sigue cayendo por tercer mes consecutivo, volviendo a los niveles de diciembre de 2022. La moral también estará hoy en el orden del día, pero esta vez al otro lado del Atlántico, con el índice de confianza del consumidor estadounidense del Conference Board, que se publicará a las 16.00 horas. Se trata de un indicador importante para la Reserva Federal sobre el estado del gasto de los consumidores en Estados Unidos. Con la publicación de los pedidos de bienes duraderos a las 14.30 horas, la sesión de hoy promete estar especialmente centrada en el gasto de los consumidores estadounidenses. Para concluir esta sección dedicada a las estadísticas del día, cabe señalar que la agenda macro incluye dos líneas adicionales a las 16:00 con un indicador de vivienda y un indicador manufacturero, respectivamente las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos y el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Ahí lo tienen.

En el ámbito empresarial, hay que estar atentos a las publicaciones de resultados, en particular las de Prosus en Europa y Alimentation Couche-Tard en Estados Unidos. Por otra parte, las empresas demuestran que tienen lo que hay que tener para realizar adquisiciones: IBM compra la empresa de software Appatio por 4.600 millones de dólares, Prologis compra propiedades industriales a Blackstone por 3.100 millones de dólares, la gestora de activos Ares Management compra activos a PacWest Bancorp por 3.500 millones de dólares y UnitedHealth adquiere Amedisys por 3.300 millones de dólares. En otro orden de cosas, el Consejero Delegado de Aramco espera un mercado petrolero "saludable" para el segundo semestre, gracias a la contribución de la demanda de China e India, mientras Rusia investiga si las agencias occidentales estuvieron implicadas en el motín de Wagner.

Los mercados al cierre de la jornada apoyan la tendencia de esta mañana. Japón y Corea del Sur bajan ligeramente, mientras que China repunta. Las ganancias fueron bastante marcadas en Hong Kong, con el Hang Seng subiendo un 1,59%, y algo menos en Shanghai, que avanzó un 0,70%. El sector inmobiliario fue el principal motor de estos índices, ya que la promotora New World Development Company recibió una oferta de 4.500 millones de dólares de un conglomerado local. Sydney también se recupera un poco gracias al buen comportamiento de los materiales básicos, lo que permite al ASX 200 cosechar alrededor de un 0,60%. Se espera que los mercados europeos suban.

Lo más destacado del día en materia económica

En Estados Unidos se publicarán los pedidos de bienes duraderos a las 14.30 horas. El índice de confianza de los consumidores del Conference Board y las cifras de viviendas nuevas (16:00) también estarán en el candelero, junto con el índice manufacturero de la Fed de Richmond. Toda la agenda macro aquí.
 
El par euro/dólar se mantiene cerca de 1,09 dólares. La onza de oro repunta ligeramente hasta los 1930 USD. El petróleo registra pocos cambios, con el Brent del Mar del Norte en 74,70 USD el barril y el crudo ligero estadounidense WTI en 69,85 USD. La rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años sube a cerca del 3,73%. El bitcoin sigue cotizando por encima de los 30.000 USD.

Los principales cambios en las recomendaciones

  • Alphabet: UBS cambia su recomendación de comprar a neutral, pero eleva su objetivo de 123 USD a 132 USD.
  • Amgen: Argus se mantiene largo, pero ha rebajado su objetivo de 270 a 260 USD.
  • AP Moller Maersk: Jefferies reanuda su cobertura con una recomendación de mantener y un objetivo de 13.000 DKK.
  • BT Group: UBS pasa de neutral a vender con un objetivo de 120 GBX.
  • Carl Zeiss Meditec: Bankhaus Metzle rebaja su recomendación a neutral con un objetivo de 100 EUR.
  • Essity AB: BNP Paribas Exane rebaja su recomendación de sobresaliente a neutral con un objetivo de 310 SEK.
  • Grieg Seafood: DNB Markets revisa al alza su recomendación a comprar con un objetivo de 90 NOK.
  • GSK: Intron Health rebaja su recomendación de comprar a mmantener con un objetivo de 1450 GBX.
  • Hapag-Lloyd: Jefferies reanuda su cobertura con una recomendación de mantener y un objetivo de 200 EUR.
  • Informa: Berenberg reitera su recomendación de comprar con un objetivo de 820 GBX.
  • Loomis: ABG Sundal Collier eleva su recomendación de mantener a comprar con un objetivo de 350 SEK.
  • Moderna: UBS eleva su calificación de neutral a comprar, pero rebaja su objetivo de 221 USD a 191 USD.
  • NN Group N.V.: Deutsche Bank eleva su recomendación a comprar con un objetivo de 46 EUR.
  • Publicis: Citi mantiene su recomendación de comprar y eleva su objetivo de 95 a 100 euros.
  • Schindler: Jefferies mantiene la recomendación de mantener y eleva su objetivo de 202 a 220 CHF.
  • Siemens Energy: Goldman Sachs se mantiene largo, pero rebaja su objetivo de 31,70 a 25,90 euros.
  • Smiths Group: HSBC inicia la cobertura con una recomendación de mantener y un objetivo de 1.860 GBX.
  • Swiss Estates: SRC Research restablece su cobertura con una recomendación de compra y un objetivo de 7,80 CHF.
  • UBS: Morgan Stanley reanuda su cobertura con una recomendación ponderada en línea y un objetivo de 21 CHF.

En el mundo

Grandes (y pequeños) anuncios

  • Alphabet gana la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de desestimar la demanda sobre la letra de Genius Media.
  • Meta Platforms lanza un servicio de suscripción de realidad virtual para los auriculares Quest.
  • Brasil aprueba el fármaco deHorizon Therapeutics para el tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea activa.
  • Los accionistas de Nissan Motor aprueban el nombramiento de diez consejeros.
  • Naspers va camino de cumplir su objetivo de rentabilidad.
  • Riot Platforms firma un acuerdo de compra a largo plazo con MicroBT Electronics Technology.
  • Aston Martin se fija como objetivo unas ventas de 2.000 millones de libras en 2025, según su Presidente, que habló con el Financial Times.
  • Vodafone y Three UK rechazan las preocupaciones de seguridad nacional sobre su propuesta de fusión.
  • Volkswagen reduce temporalmente la producción de coches eléctricos en su planta de Emden.
  • Stellantis firma un acuerdo con concesionarios italianos para la entrega de automóviles.
  • Sika abre una nueva planta en la India.
  • Accor tiene previsto abrir más de 1.200 hoteles en los próximos cinco años, con lo que aumentará en más de una quinta parte el número de sus complejos.
  • Kering amplía su división de belleza con la adquisición de la casa de perfumes Creed.
  • TotalEnergies firma un acuerdo con Petronas y Mitsui para desarrollar un proyecto de almacenamiento de CO2 en Malasia.
  • Sanofi presenta datos positivos de la fase IIb de amlitelimab para el tratamiento de la dermatitis atópica.
  • Accor vende su participación del 33% en Risma en Marruecos.
  • Saint-Gobain completa la adquisición de United Paints and Chemicals S.A.E. en Egipto.
  • Technip Energies paga una multa para poner fin a las investigaciones del PNF.
  • Société Générale firma un acuerdo con UNI Global Union.
  • Las ventas de Trigano aumentan un 12,3% en el tercer trimestre.
  • Petrobras gana apelación en un caso laboral multimillonario.
  • Deutsche Bank informa a sus clientes de que ya no puede garantizarles "pleno acceso" a sus acciones rusas.
  • Saipem consigue contratos de perforación en alta mar por valor de 550 millones de dólares en Oriente Medio y el Mar Mediterráneo.
  • Synlab vende su negocio suizo a la empresa australiana Sonic Healthcare.
  • Ocado Group es un objetivo potencial deAmazon, según el Financial Times.
  • BKW adquiere tres parques eólicos en Suecia.
  • Helvetia aplica nuevas normas contables a sus resultados.
  • Inwit recompra sus propias acciones por más de 5 millones de euros.
  • Terna recompra 153.000 de sus propias acciones ordinarias.
  • Principales publicaciones del día: Prosus, Alimentation Couche-Tard, Naspers, Want Want China...Toda la agenda aquí.

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