Unas cifras de empleo en Estados Unidos superiores a las esperadas hicieron que el dólar se fortaleciera frente a sus principales pares. Los datos fueron vistos por los operadores como un indicio de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría subir los tipos de interés de forma más agresiva para combatir la inflación.
Pero este movimiento se enfrió en las primeras operaciones europeas del lunes, y el índice del dólar cayó a 106,25 a las 0750 GMT, un 0,4% en el día, en comparación con el máximo de 10 días alcanzado el viernes en 106,930.
Los operadores estaban valorando un 69% de posibilidades de que la Fed subiera los tipos en 75 puntos básicos en su reunión de septiembre, según datos de Refinitiv.
La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo el sábado que la Fed debería considerar más subidas de 75 puntos básicos en las próximas reuniones para volver a bajar la inflación.
"El dólar estadounidense se ha visto respaldado por la combinación de la publicación de datos económicos estadounidenses más sólidos y los comentarios de halcón de los presidentes regionales de la Fed, que han animado a los participantes en el mercado a hacer retroceder las expectativas de un pivote político dovish de la Fed", escribieron los analistas de divisas de MUFG Derek Halpenny y Lee Hardman en una nota a los clientes.
"Creemos que hay espacio para que el dólar estadounidense repunte más a corto plazo, y hemos recomendado una nueva idea de operación larga en el USD/CAD para reflejar nuestra perspectiva alcista para el dólar estadounidense".
Los mercados están ahora a la espera de los datos sobre la inflación en EE.UU. que se publicarán el miércoles para dar más pistas sobre la salud de la mayor economía del mundo. Los analistas encuestados por Reuters esperan que la inflación anual se reduzca al 8,7% en julio, desde el 9,1% anterior.
Los analistas de RBC dijeron en una nota a clientes que el mercado había alcanzado un equilibrio entre la "inflación" y la "ralentización del crecimiento" como temas de inversión, y que esperarían a que se publicaran más datos antes de opinar sobre la próxima dirección del mercado.
El dólar australiano se recuperó tras las pérdidas del viernes. A las 0751 GMT subía un 0,9% en el día, a 0,697 dólares.
El dólar neozelandés subía un 0,4% a 0,627 dólares.
El dólar cayó frente al yen, y el par cambió de manos a 134,945.
Los rendimientos de los bonos de la zona euro volvieron a caer después de haber ganado tras los datos de empleo del viernes. Los bonos italianos parecieron desechar la decisión de Moody's de rebajar la perspectiva de la calificación de Italia.
El euro subió un 0,2% a 1,02095 dólares.
"Si los tranquilos mercados de verano provocan un renovado interés por el carry trade, el euro será probablemente una de las monedas de financiación preferidas", dijo el analista de ING FX Chris Turner en una nota a clientes.
La libra esterlina subió un 0,4% a 1,2118 dólares.
La ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss -que se espera que sustituya a Boris Johnson como primer ministro el mes que viene- ha dicho que planea llevar a cabo una revisión del mandato del Banco de Inglaterra.
