El BCE puso fin a un programa de estímulo de larga duración y dijo que el mes que viene realizaría su primera subida de los tipos de interés desde 2011, a la que seguiría un movimiento potencialmente mayor en septiembre, en su intento de frenar la creciente inflación.
Sin embargo, la falta de detalles de un plan para hacer frente a las preocupaciones de fragmentación en la región contribuyó a que el euro bajara frente al dólar. El BCE ha dicho que la fragmentación, una divergencia entre los costes de los préstamos de los distintos países europeos, dificulta la ejecución de su política monetaria.
"Sabemos que la QE se está retirando, pero ellos mismos han empezado a hacer flotar la idea de un plan de contingencia especial para luchar contra el riesgo de fragmentación, pero no nos han dado ningún detalle", dijo Huw Roberts, jefe de análisis de Quant Insight.
"Como han estado hablando de un plan de contingencia, el mercado esperaba un poco más de color, un poco más de detalle sobre lo que harían. La falta de detalles es una decepción".
Goldman Sachs dijo que ahora espera que el BCE suba 25 puntos básicos en julio, seguido de subidas de 50 puntos básicos cada una en septiembre y octubre, antes de volver a subir 25 puntos básicos en diciembre.
El índice del dólar subió un 0,682%, hasta 103,260, y el euro bajó un 0,9%, hasta 1,0618 dólares. Con una ganancia semanal de más del 1%, el billete verde se prepara para su segundo avance semanal consecutivo y su mayor ganancia semanal en siete.
La mayoría de los bancos centrales de todo el mundo han tomado medidas para frenar la marea de la inflación creciente subiendo los tipos de interés, y los inversores conocerán el viernes la última lectura de la inflación estadounidense en forma de índice de precios al consumo (IPC) de mayo. La previsión de consenso prevé un aumento de la inflación interanual del 8,3%, sin cambios respecto a abril.
Aunque algunos inversores se han mostrado esperanzados de que la inflación pueda haber tocado techo, la reciente subida de los precios del petróleo hasta un máximo de 13 semanas ha hecho mella en ese optimismo, impulsando el atractivo del dólar como refugio.
Los datos de Estados Unidos mostraron el jueves que el mercado laboral sigue muy ajustado, con un aumento de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo semanales hasta una cifra desestacionalizada de 229.000 para la semana terminada el 4 de junio, la más alta desde mediados de enero, y por encima de la estimación de 210.000.
Está previsto que la Reserva Federal de EE.UU. anuncie su próxima declaración de política monetaria el miércoles y el mercado está valorando completamente una subida de tipos de al menos 50 puntos básicos por parte del banco central, según la herramienta FedWatch de CME https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html?redirect=/trading/interest-rates/fed-funds.html.
Por el contrario, el Banco de Japón (BOJ) ha sido uno de los pocos bancos centrales que no ha tomado medidas ante el aumento de los precios, lo que ha provocado que el yen caiga a un mínimo de dos décadas frente al dólar y a un mínimo de 7 años y medio frente al euro. El gobernador Haruhiko Kuroda dijo el miércoles que el debilitamiento del yen era positivo para la economía siempre que los movimientos fueran estables, al tiempo que añadió que la política de divisas no era competencia del Banco de Japón.
El euro cayó un 0,86% frente al yen y se situó en 142,610, justo por debajo del máximo de enero de 2015 de 144,25 yenes alcanzado el miércoles.
El yen japonés se debilitó un 0,01% frente al dólar, situándose en 134,28 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2502 dólares, un 0,30% menos en el día.
En cuanto a las criptodivisas, el bitcoin cayó por última vez un 0,36% hasta los 30.080,23 dólares.
