El yen, así como el dólar australiano y el neozelandés, cayeron a mínimos de dos meses en las primeras operaciones asiáticas, mientras que el euro tocó fondo en un mínimo de más de un mes de 1,07675 $. La moneda única compró por última vez 1,0782 $.
Por su parte, la libra esterlina bajó un 0,18% hasta los 1,2610 dólares, tras haber tocado fondo en los 1,25985 dólares, su nivel más bajo desde el 17 de enero.
Frente a una cesta de divisas, el índice del dólar alcanzó un máximo de 104,18, su nivel más alto desde diciembre. La última vez se mantuvo estable en 104,02.
La revalorización de la Fed se ha producido tras el exitoso informe de empleo estadounidense del viernes, que superó con creces las expectativas del mercado, reforzando la declaración del presidente Jerome Powell al término de la reunión de política monetaria del banco central de la semana pasada de que era improbable un recorte de tipos en marzo.
"Un golpe uno-dos del comunicado de prensa de Jay Powell sobre el FOMC y un informe muy sólido sobre las nóminas no agrícolas han cerrado esencialmente la puerta a un recorte de tipos en marzo", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.
Los operadores están valorando en menos de un 20% la posibilidad de que la Fed comience a relajar los tipos en marzo, frente a una probabilidad de casi el 50% hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME. Las probabilidades de un recorte en mayo también se han alargado.
En una entrevista con el programa de noticias de la CBS "60 Minutes" que se emitió el domingo por la noche, Powell dijo que la Fed puede ser "prudente" a la hora de decidir cuándo recortar su tipo de interés de referencia, ya que una economía fuerte da tiempo a los banqueros centrales a confiar en que la inflación seguirá desacelerándose.
Los futuros de los fondos de la Fed muestran ahora un precio de aproximadamente 120 puntos básicos (pb) de relajación para la Fed este año, por debajo de los cerca de 150 pb de finales del año pasado.
El yen japonés subió ligeramente a 148,36 por dólar, tras haber tocado un mínimo de 148,82 a principios de la sesión.
El dólar australiano se recuperó de las pérdidas iniciales y se situó un 0,05% por encima de los 0,65145 dólares, tras haber caído hasta los 0,64865 dólares a primera hora del día.
El kiwi subió igualmente un 0,14% a 0,60735 dólares, recuperándose de su mínimo de 0,6048 dólares.
"Es probable que el dólar mantenga sus recientes ganancias", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Los rendimientos de los bonos del Tesoro también subieron por las expectativas de tipos más altos a largo plazo en EE.UU., con el rendimiento a dos años , que suele reflejar las expectativas de tipos de interés a corto plazo, subiendo casi cuatro puntos básicos hasta el 4,4159%.
El rendimiento de referencia a 10 años subió cerca de tres pb hasta el 4,0656%.
En otros lugares, el banco central de China continuó utilizando la fijación de la orientación oficial para mantener estable su divisa, tras fijar el tipo de cambio medio del yuan 1018 pips por encima de la estimación de Reuters, la mayor discrepancia desde noviembre de 2023.
Esto apoyó ligeramente al yuan en tierra firme, aunque siguió luchando contra un billete verde más fuerte y tocó fondo a 7,1999 por dólar, igualando el mínimo del 17 de enero.
Su homólogo extraterritorial cayó a un mínimo de más de dos semanas de 7,2225 a principios de la sesión, y se situó por última vez en 7,2121 por dólar.
El mismo día, la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) dijo que vigilará de cerca y tomará medidas contundentes para prevenir los riesgos de las acciones pignoradas, mientras el mercado bursátil se desplomaba a mínimos de cinco años.
"Hasta ahora sólo hemos visto especulaciones y algunos informes de los medios de comunicación que hablan de un mayor apoyo al mercado de valores o al mercado inmobiliario. Pero en realidad no hemos visto muchos detalles sobre esas medidas de flexibilización por parte del gobierno chino", dijo Kong, de CBA.
"Así que creo que los mercados siguen teniendo bastantes dudas sobre si esos informes se materializarán o no".
