La divisa estadounidense alcanzó máximos de un mes frente al yen, ya que los mercados consideraron que el Banco de Japón tardará en abandonar los estímulos, incluso cuando los operadores apuestan mayoritariamente a que la Fed ha terminado con las subidas de tipos.
El dólar australiano y el neozelandés rondaron mínimos de dos meses ante el empeoramiento de las perspectivas económicas de China, socio comercial clave. El yuan se alejó un poco más de un mínimo de un mes después de que el Banco Popular de China volviera a fijar un tipo de cambio oficial más fuerte de lo esperado en señal de disgusto por la reciente debilidad
El índice del dólar estadounidense -que mide la divisa frente a seis monedas homólogas, incluidos el euro y el yen- apenas variaba a 102,50 en la mañana asiática, tras cotizar aproximadamente entre 101,98 y 102,80 esta semana.
El dólar se ha beneficiado de la demanda de refugio seguro tras una racha de malos datos económicos chinos, mientras que se sigue construyendo la narrativa de un aterrizaje suave para la economía estadounidense a medida que se mitigan las presiones sobre los precios.
Los economistas de Wall Street prevén que el índice de precios al consumo (IPC) subyacente haya aumentado un 4,8% interanual en julio, sin cambios respecto al mes anterior.
Los mercados monetarios dan actualmente un 86,5% de probabilidades a que la Fed renuncie a otra subida de tipos en su reunión de septiembre, y prevén que el próximo movimiento sea un recorte, probablemente en la primavera del año que viene.
Sin embargo, la subida de los precios del crudo, que durante la noche se situaron en su nivel más alto desde enero, ha empañado las perspectivas, según el analista de mercados de IG Tony Sycamore.
"El alza de los precios de la energía es oficialmente el nuevo elefante en la cacharrería china, amenazando con romper la narrativa de desinflación/aterrizaje suave", escribió Sycamore en una nota a clientes.
"Teniendo en cuenta el reciente repunte de los precios de la energía, creemos que una cifra de inflación superior a la esperada esta noche será peor vista, y el mercado estará más dispuesto a pasar por alto una cifra 'buena'".
El dólar apenas varió y se situó en 143,79 yenes, tras haber alcanzado antes su nivel más alto desde el 7 de julio, 143,90.
A pesar de la decisión del Banco de Japón de relajar su control de los rendimientos a largo plazo a finales del mes pasado, los responsables políticos han subrayado que el cambio era un retoque técnico destinado a prolongar la vida útil del estímulo, definido principalmente por el tipo de interés negativo a corto plazo.
"Los débiles datos japoneses sobre los beneficios en efectivo de la mano de obra a principios de esta semana han aumentado nuestra convicción de que el Banco de Japón dejará los tipos de interés sin cambios en el -0,1% durante el resto del año", escribió en una nota Kristina Clifton, estratega del Commonwealth Bank of Australia.
"Las perspectivas relativas de la política monetaria entre EE.UU. y Japón sugieren que es probable que el USD/JPY se mantenga apoyado".
En otros lugares, el euro se mantuvo más o menos plano en 1,09695 $, tras cotizar en un rango cada vez más estrecho de 1,0930 $ a 1,1042 $ desde el viernes pasado.
Por otra parte, el yuan chino avanzó cerca de un 0,1% hasta los 7,2235 por dólar en las operaciones extraterritoriales, después de que el PBOC fijara por segundo día consecutivo un punto medio oficial más fuerte que el consenso del mercado. El martes, el yuan offshore se hundió hasta el nivel más bajo desde el 7 de julio, en 7,2514.
Los datos del miércoles mostraron que la economía china entró en deflación el mes pasado, después de que un informe del día anterior mostrara una caída mayor de lo esperado tanto de las importaciones como de las exportaciones.
Durante la noche, el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que prohíbe algunas nuevas inversiones estadounidenses en China en tecnologías sensibles como los semiconductores.
El dólar australiano, que ha tendido a seguir de cerca al yuan esta semana, apenas varió a 0,6530 dólares, desde el mínimo del martes a 0,6497 dólares, el nivel más bajo desde el 1 de junio.
El kiwi neozelandés cotizaba plano a 0,6053 $, justo por encima del mínimo del martes de 0,6035 $, que fue el más débil desde el 8 de junio.
