El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis divisas homólogas, subió un 0,799%, camino de registrar su mayor subida porcentual diaria desde octubre.
Cayó un 2% en 2023, rompiendo dos años de ganancias debido a las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal de EE.UU. recortará los tipos significativamente este año mientras la economía sigue resistiendo.
En los bonos del Tesoro estadounidense, los pagarés de referencia a 10 años subieron 7,7 puntos básicos, hasta el 3,937%, encaminándose a su mayor subida diaria en más de tres semanas.
Aunque el dólar se vio presionado el mes pasado después de que la Reserva Federal indicara que recortaría los tipos en 2024, el jefe global de estrategia de divisas de Brown Brothers Harriman & Co, Win Thin, afirmó que "los mercados se están dando cuenta de que la economía estadounidense sigue siendo robusta" y que es probable que lo siga siendo este año.
Pero mientras Thin sostiene que "un aterrizaje suave llevaría probablemente a 2-3 recortes de seguros en 2024", el mercado está poniendo en precio seis recortes de tipos este año.
Así que hasta que estas expectativas cambien, el dólar podría permanecer "bajo presión y vulnerable, dijo.
En el lado opuesto a la subida del dólar se situó el euro , que bajó un 0,91%, hasta 1,0944 dólares, mientras los operadores digerían los datos que mostraban que la actividad de las fábricas de la zona euro se contrajo en diciembre por decimoctavo mes consecutivo, y la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2619 dólares, un 0,82% menos en el día.
El yen japonés se debilitó un 0,75% frente al dólar, situándose en 141,94 por dólar.
Los inversores tienen por delante una semana bastante ajetreada con una gran cantidad de datos económicos, incluidos los datos europeos sobre la inflación y los datos estadounidenses sobre las ofertas de empleo y las nóminas no agrícolas, que ayudarán a dar forma a las expectativas del mercado con respecto a los movimientos de política monetaria de la Fed y el Banco Central Europeo.
El miércoles está previsto que se publiquen las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, que fijó los tipos de interés en diciembre, y que proporcionarán más información sobre el pensamiento de los banqueros centrales acerca de la posibilidad de que se produzcan recortes de los tipos de interés.
Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran ahora en un 79% la posibilidad de que la Fed recorte los tipos de interés a partir de marzo.
Los operadores también estaban procesando la volatilidad de los precios del petróleo, con un repunte anterior que se desvaneció con el nerviosismo de los tipos de interés en el punto de mira, mientras disminuía la preocupación de que las tensiones en el Mar Rojo pudieran interrumpir el suministro.
Esto, sin embargo, no ayudó a las divisas de los países exportadores de petróleo a resistir el fortalecimiento del dólar.
El dólar subió un 1,7% frente a la corona noruega y subió un 0,6% frente al dólar canadiense, mientras que el dólar australiano cayó un 0,8% frente al billete verde.
El mundo de las criptomonedas empezó el año con fuerza, con el bitcoin subiendo un 3,3% tras tocar antes los 45.912,48 dólares, su nivel más alto desde abril de 2022, por las crecientes expectativas de que la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. apruebe pronto los fondos de bitcoin al contado cotizados en bolsa.
