El índice del dólar subió el miércoles, después de que los datos económicos de EE.UU. mostraran que la inflación aumentó en agosto, pero apenas alteró las expectativas del mercado sobre la senda de subidas de tipos de la Reserva Federal.

El índice de precios al consumo aumentó un 0,6% el mes pasado, la mayor subida desde junio de 2022, ya que los precios de la gasolina se dispararon, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo. Excluyendo los volátiles componentes alimentario y energético, el IPC aumentó un 0,3%, moderado por un descenso de los precios de los coches y camiones usados.

Los datos no lograron alterar las opiniones de que el banco central estadounidense mantendrá estables los tipos de interés en su anuncio de política monetaria de la semana que viene, al término de su reunión del 19 y 20 de septiembre. El mercado está valorando un 97% de posibilidades de que la Fed mantenga los tipos en su nivel actual, frente al 92% del martes, según la herramienta FedWatch de CME.

Las expectativas de una subida de 25 puntos básicos en la reunión de noviembre, que habían estado subiendo esta semana, cayeron al 40,8% desde el 41,1% de hace un día.

"Para mí, el IPC no cambió mucho la historia", dijo Marvin Loh, estratega macroeconómico global senior de State Street en Boston.

"Si crees que necesitan otra subida, sigues pensando que necesitan otra subida. Si cree que ya han terminado, probablemente ya han terminado. Probablemente más importante es cómo se miran los recortes del año que viene y lo más importante es que no había nada en la cifra de hoy que realmente cambiara tanto el recorte del año que viene."

El índice del dólar, que sigue a la divisa frente a una cesta de divisas rivales, subió un 0,19% hasta 104,79.

El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, dijo en una nota el miércoles que la firma no espera que el informe del IPC afecte al resultado de la reunión de la semana que viene, en la que ve la política sin cambios, y sigue creyendo que la Fed considerará innecesaria una última subida en la reunión de noviembre.

Barclays también mantuvo su llamamiento a una pausa por parte de la Fed la próxima semana, pero sigue esperando una subida más de 25 puntos básicos para finales de año.

Mañana se publicará otra lectura de la inflación en forma de índice de precios al productor (IPP), mientras que también se darán a conocer los datos de las ventas minoristas.

El euro perdió un 0,22%, hasta 1,073 dólares, frente al dólar, a la espera del anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) del jueves.

Una fuente con conocimiento directo de las discusiones de los responsables de la fijación de tipos dijo a Reuters el martes que el banco central espera que la inflación de la zona euro se mantenga por encima del 3% el próximo año, lo que respalda los argumentos a favor de una décima subida consecutiva de los tipos de interés esta semana.

La libra esterlina bajó un 0,08% a 1,2485 dólares, después de que los datos mostraran que la economía británica se contrajo en julio a un ritmo inesperadamente brusco, ya que el producto interior bruto se contrajo un 0,5% respecto a junio, por debajo de las expectativas de una contracción del 0,2%.

El dólar se fortaleció un 0,27% frente al yen, hasta 147,45, mientras la divisa nipona seguía cediendo una fuerte subida del lunes que se tradujo en la mayor subida de un día para el yen en dos meses.

Los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, durante el fin de semana aumentaron las expectativas de que el banco central podría alejarse de su política de tipos de interés negativos, lo que provocó un repunte del yen al comienzo de la semana, pero éstas se vieron posteriormente amortiguadas después de que el influyente legislador del partido gobernante, Hiroshige Seko, indicara el martes su preferencia por una política monetaria ultralaxa.

El yen se ha visto presionado frente al dólar, ya que el Banco de Japón sigue siendo un atípico dovish entre los bancos centrales mundiales, especialmente desde que la Reserva Federal inició su agresivo ciclo de subidas de tipos en marzo de 2022.

Los operadores han estado muy atentos a cualquier signo de intervención por parte de Japón para apuntalar el yen desde que éste se debilitó por encima del umbral de 145 por dólar el mes pasado. Hace un año, ese nivel provocó la primera intervención compradora de yenes por parte de las autoridades desde 1998.