El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,8% hasta un mínimo de un mes. El Nikkei japonés cayó un 0,6%.
Durante la noche, unas cifras parciales sorprendentemente sólidas sobre el mercado laboral estadounidense provocaron una venta masiva en los mercados de renta fija y empujaron al índice bursátil S&P 500 un 0,8% a la baja.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años se dispararon por encima del 5% y los precios de los futuros empezaron a admitir la posibilidad de que la Reserva Federal suba los tipos dos veces antes de que acabe el año. Los rendimientos a diez años subieron más de 17 puntos básicos en dos sesiones, hasta el 4,05%, y las ventas se extendieron por todo el mundo a medida que los inversores que se habían posicionado para un máximo de los tipos de interés se retiraban.
El rendimiento de los bonos alemanes a dos años saltó a su nivel más alto en 15 años. En Gran Bretaña, los operadores se preparan ahora tanto para la recesión como para que los tipos de interés se dirijan hacia el 7%, ya que las ventas en toda la curva llevaron el rendimiento de los gilts a 10 años a máximos posteriores a 2008.
Los rendimientos de la deuda pública australiana a tres y diez años subieron cada uno una docena de puntos básicos el jueves y una docena más el viernes por la mañana para alcanzar máximos de la década.
"Fueron movimientos bastante salvajes", dijo Jack Chambers, estratega senior de tipos de ANZ en Sídney.
"Sugiere que algunos longs han sido quizás exprimidos, y la gente atrapada", dijo, con signos de fortaleza en la economía de EE.UU. empezando a avivar los nervios sobre lo alto que podrían subir los tipos.
"¿Estamos empezando a poner en precio la idea de que debería haber una estructura de tipos a más largo plazo? Quizá tenga que haber alguna reevaluación dada la resistencia de muchas economías a unos tipos más altos hasta ahora."
Incluso los rendimientos de la deuda pública japonesa, bien anclados, subieron el viernes.
Las nóminas privadas de EE.UU. aumentaron en 497.000 el mes pasado, según mostró el jueves el informe nacional de empleo ADP, frente a las expectativas de un incremento de 228.000.
Los datos más amplios de nóminas no agrícolas se publicarán el viernes a las 1230 GMT. Los futuros del S&P 500 se mantuvieron estables en la mañana asiática.
El desplome del mercado de bonos hizo subir ligeramente al dólar, aunque no demasiado, ya que los rendimientos habían saltado en todo el mundo y el temor a una intervención tiene a los operadores demasiado nerviosos como para ponerse en corto con el yen.
El euro pierde un 0,2% en la semana y se sitúa en 1,0889 dólares. De hecho, el yen subió durante la noche y ronda los 144 por dólar. El dólar australiano cotizaba por última vez a 0,6629 $ y apuntaba a una pequeña pérdida semanal, tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia de pausar las subidas de tipos esta semana. El kiwi cotizaba a 0,6161 dólares y apuntaba a una modesta subida semanal.
Los datos del viernes mostraron que los salarios japoneses aumentaron en mayo a su ritmo más rápido en 28 años, aunque también mostraron que las horas trabajadas aumentaron aún más rápido, por lo que las tarifas por hora en realidad cayeron.
En el resto de los mercados, las acciones bancarias de Hong Kong ampliaron las pérdidas y se encaminan hacia su peor semana en más de cinco años, debido a la preocupación por la exposición a la deuda pública local. Goldman Sachs ha rebajado la calificación del sector.
El índice cayó un 0,9% el viernes y ha perdido un 10% en la semana. El Hang Seng cayó un 1% y los mercados de Corea del Sur y Australia retrocedieron un poco más.
En materias primas, los futuros del crudo Brent se mantuvieron estables en 76,43 $ el barril. El oro, que no paga ingresos, se vio presionado por la subida de los rendimientos mientras cotizaba plano a 1.911 dólares la onza.
