El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 1,3% hasta un mínimo de dos meses, con los bancos y los valores tecnológicos de Hong Kong liderando las pérdidas, mientras que los futuros de Londres y Europa cedieron más de un 1% cada uno.

El Nikkei japonés perdió un 1,3% y los futuros del S&P 500 bajaron un 0,4% en las primeras operaciones, después de que el índice al contado cayera un 1,8% y se situara por debajo de su media móvil de 200 días.

El dólar estadounidense subió y los bonos del Tesoro a corto plazo ampliaron las fuertes ganancias de la noche, lo que hizo que los rendimientos a dos años bajaran otros nueve puntos básicos hasta el 4,8068%. [US/]

Los futuros de los fondos de la Fed también subieron con fuerza, llevando el máximo implícito en el mercado de los tipos estadounidenses desde más del 5,6% hasta justo por debajo del 5,5%, y fijando el precio en torno a un 50% de probabilidades de una subida de la Fed de 50 puntos básicos este mes, por debajo de más del 70% de un día antes.

Los movimientos se produjeron después de que SVB Financial Group, matriz de Silicon Valley Bank, un prestamista de nueva creación, señalara un "consumo de efectivo" de los clientes superior al previsto, una caída de los depósitos y un aumento de los costes de capital. Anunció una venta de capital horas después de que el prestamista Silvergate, centrado en las criptomonedas, dijera que cerraba.

Las acciones de SVB seguían cayendo después de la campana y han perdido cerca del 70% de su valor en 24 horas. Las acciones de los titanes se vieron arrastradas con él, con J.P. Morgan Chase & Co perdiendo un 5,4%, Citigroup bajando un 4,1% y los grandes prestamistas de Asia y Australia en la diapositiva - aunque en menor medida - en la mañana del viernes.

"Creo que se especula con que hay problemas más amplios en el sistema bancario estadounidense, o existe ese potencial, y eso ha provocado un replanteamiento de la política de la Reserva Federal", dijo Rob Carnell, economista de ING en Singapur.

"El pensamiento es que si lo que la Fed está haciendo está causando esta angustia, entonces tal vez no van a hacer mucho más", dijo.

"Pero es un gran movimiento en la parte posterior de lo que parece ser un poco de especulación bastante necio ... que sólo muestra cómo los mercados están ansiosos en este momento, y esto se ha derramado en todos los otros mercados."

Para aumentar los nervios, los operadores estaban nerviosos ante la reunión del Banco de Japón (BOJ) del viernes -la última del gobernador Haruhiko Kuroda al mando- y los datos de empleo de EE.UU. que se publicarán más tarde ese mismo día y que probablemente marcarán el tono de las perspectivas de los tipos de interés estadounidenses.

EMPLEO, BOJ

Es probable que el BOJ mantenga los tipos de interés ultrabajos y se abstenga de realizar cambios importantes en su política de control de los rendimientos, dejando abiertas las opciones ante una transición de liderazgo en abril.

Pero dado que la inflación japonesa, aletargada desde hace tiempo, ha cobrado ritmo, y tras la relajación por sorpresa de un tope en los rendimientos a 10 años en diciembre, las especulaciones sobre cambios son abundantes y han disparado los indicadores de volatilidad dólar/yen. El yen subió un poco hasta 135,86 antes del anuncio de la política del Banco de Japón.

Los futuros de la deuda pública japonesa a diez años siguieron al alza a los bonos mundiales en las operaciones matinales y los bonos al contado a diez años rindieron un 0,495%, justo por debajo del tope del 0,5%. [JP/]

En otros lugares, las sorprendentemente elevadas solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. han ofrecido una débil entrada para los datos más amplios de empleo en EE.UU. que se publicarán más tarde el viernes, ejerciendo cierta presión sobre las recientes ganancias del dólar. [FRX/]

Las cifras se perfilan como un barómetro crucial de la salud del mercado laboral estadounidense y de la dirección de los tipos de interés después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtiera de que los tipos podrían subir más y más rápido si los datos muestran que es necesario para controlar la inflación.

El euro mantuvo modestas ganancias durante la noche y se situó en 1,0594 dólares.

El bitcoin sufría pérdidas justo por encima del nivel psicológico de los 20.000 dólares, ya que las consecuencias de la desaparición de Silvergate pesan sobre el estado de ánimo general de los activos digitales.

Los futuros del crudo Brent se fijaron en 81,55 dólares el barril y el oro en 1.831 dólares la onza.