El acuerdo dará a Gilead acceso al fármaco Trodelvy de Immunomedics para el tratamiento del cáncer de mama, cuya aprobación por la FDA se aceleró en abril para un tipo de cáncer de mama agresivo y difícil de tratar.
Gilead dijo que emitiría una oferta de compra para adquirir todas las acciones en circulación de Immunomedics por 88 dólares por acción, lo que representa una prima de alrededor del 108% sobre su último precio de cierre de 42,25 dólares el viernes.
"Esta adquisición representa un progreso significativo en el trabajo de Gilead para construir una cartera de oncología fuerte y diversa", dijo el director ejecutivo de Gilead, Daniel O'Day, en un comunicado. "Trodelvy es un medicamento aprobado y transformador para una forma de cáncer especialmente difícil de tratar. Ahora seguiremos explorando su potencial para tratar muchos otros tipos de cáncer."
Immunomedics también está en camino de presentar la aprobación regulatoria para Trodelvy en Europa en la primera mitad de 2021, según el comunicado.
El acuerdo -y una transacción separada entre Merck & Co y Seattle Genetics's anunciada el lunes- fue una señal de confianza renovada en un enfoque en oncología para emparejar anticuerpos con agentes tóxicos para combatir el cáncer.
Trodelvy, de Immunomedics, es un conjugado de anticuerpos y fármacos (ADC, por sus siglas en inglés), una clase descrita por los investigadores como "misiles teledirigidos" que se dirigen a los tumores para liberar citotóxicos con una potencia hasta 10.000 veces superior a la de la quimioterapia estándar, al tiempo que minimizan el daño al tejido sano.
Merck, por su parte, llegó a un acuerdo con Seattle Genetics por valor de hasta 4.200 millones de dólares, que incluye la compra de acciones, un pago inicial y recompensas por hitos, para colaborar con el socio en dos ADC contra el cáncer de mama y otros tumores.
En acuerdos anteriores que marcaron un hito en este campo, AstraZeneca se comprometió el año pasado a adquirir hasta 7.000 millones de dólares por los derechos de Enhertu, de Daiichi Sankyo, otro ADC dirigido al cáncer de mama. En julio, AstraZeneca cerró un acuerdo por valor de 6.000 millones de dólares por el DS-1062, otro ADC desarrollado por la farmacéutica japonesa.
Trodelvy se dirige al cáncer de mama triple negativo que se ha extendido a otros órganos. Estos tipos de tumores, agresivos y difíciles de tratar, representan entre el 15 y el 20% de los cánceres de mama y carecen de tres características genéticas para las que existen más opciones de tratamiento.
La inmunoterapia contra el cáncer Tecentriq, de Roche, antiguo empleador de O'Day, ha surgido como una nueva opción de tratamiento para este grupo de pacientes.
La oferta de Gilead se financiará con 15.000 millones de dólares en efectivo y con 6.000 millones de dólares en deuda recién emitida, según la farmacéutica.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2020, dijeron las compañías.
La adquisición de Immunomedics es la última de las varias que Gilead ha firmado este año con el objetivo de ampliar su cartera de productos oncológicos.
En junio compró una participación del 49,9% en la empresa de desarrollo de medicamentos contra el cáncer Pionyr Immunotherapeutics por 275 millones de dólares, apenas unos meses después de pagar 4.900 millones de dólares por Forty Seven Inc, fabricante de un tratamiento experimental contra el cáncer de sangre.
