Los planes de Bumble Inc para salir a bolsa llegan en un momento en el que las empresas buscan capitalizar lo que ha sido el mercado de OPV más fuerte en dos décadas.
Las empresas recaudaron un récord de 168.000 millones de dólares a través de OPIs en las bolsas de Estados Unidos en 2020, según datos de Dealogic.
Bumble también reveló que había identificado una debilidad material en sus controles internos sobre la información financiera.
"La deficiencia que identificamos se relaciona con una falta de procesos y controles definidos sobre la tecnología de la información", dijo en la presentación.
Bumble dijo que estaba tomando medidas para rectificar el problema, y que buscaría contratar a un asesor externo y reforzar sus funciones de cumplimiento y contabilidad con nuevas contrataciones.
La aplicación de citas, que ha sido inmensamente popular entre los millennials y compite con otras aplicaciones como Tinder de Match Group, dijo que tenía 42 millones de usuarios activos mensuales hasta el tercer trimestre de 2020, y 2,4 millones de usuarios de pago en los nueve meses terminados en septiembre.
En el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 30 de septiembre, los ingresos de Bumble fueron de 376,6 millones de dólares. En los primeros nueve meses de 2019 registró unos ingresos de 362,6 millones de dólares.
Durante el período de enero a septiembre del año pasado, Bumble osciló con una pérdida neta de 84,1 millones de dólares, mientras que reportó una ganancia neta de 68,6 millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2019.
Bumble presentó una oferta pública inicial de hasta 100 millones de dólares, aunque se trata de una cantidad provisional y se espera que cambie.
La compañía presentó de forma confidencial su documentación para la OPI ante los reguladores a finales del año pasado. Tiene previsto colocar sus acciones en el Nasdaq con el símbolo "BMBL".
Goldman Sachs y Citigroup son los principales suscriptores de la oferta.
