18 jun (Reuters) - La empresa de productos de panadería congelados Europastry, con sede en Barcelona, tiene previsto realizar una oferta pública inicial (OPI) en el mercado nacional español, anunció el martes.
El mercado español de salidas a bolsa se había estancado bajo la presión de la incertidumbre económica y geopolítica, pero ha dado señales de reactivación. Desde su salida a bolsa en mayo de este año, las acciones de la empresa de belleza Puig han subido alrededor de un 6%.
La empresa familiar Europastry, que registró una facturación neta de 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares) en 2023, pretende cotizar en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
Espera que al menos el 25% de sus acciones estén disponibles para su negociación tras la salida a bolsa, mientras que la familia Gallés mantendrá su posición como accionista de principal.
"Europastry está en una nueva etapa de crecimiento y esta oferta es la forma natural de financiar y acelerar nuestra estrategia de crecimiento e impulsar nuestra posición de liderazgo en el segmento de panadería congelada al tiempo que nos desapalancamos y mantenemos una estructura de capital prudente", dijo Jordi Gallés, presidente ejecutivo y accionista mayoritario de la empresa en un comunicado.
La salida a bolsa incluirá una oferta primaria de nuevas acciones valoradas en aproximadamente 225 millones de euros (241,43 millones de dólares) y una oferta secundaria de acciones existentes de sus principales accionistas.
La española Ferrovial se convirtió en mayo en la primera empresa del índice español de valores de primer orden en cotizar también sus acciones ordinarias en el Nasdaq en busca de una mayor liquidez, incurriendo en algunas críticas en España cuando anunció sus planes el año pasado.
Europastry ha declarado que no tiene previsto registrar ninguna parte de la oferta en Estados Unidos, ni realizar una oferta pública de valores en ese país.
Sin embargo, la empresa afirma en el comunicado que la oferta "estará disponible para inversores cualificados, incluida una colocación en Estados Unidos a compradores institucionales cualificados", dijo, citando la normativa estadounidense 144.
Fundada en 1987, Europastry opera en el sector de las masas congeladas de panadería en más de 80 países y gestiona 27 plantas en América y Europa. La empresa registró unas ventas de 325 millones de euros y un EBITDA ajustado de 47 millones de euros en el primer trimestre de 2024.
(1 dólar estadounidense = 0,9320 euros)
(Información de Marta Serafinko y Corina Pons; edición de Barbara Lewis; editado en español por Mireia Merino)
