El índice bursátil europeo STOXX 600 cayó hasta un 3% y el oro al contado se encaminó hacia su mayor ganancia en un solo día en cuatro meses, incluso cuando Rusia sugirió que estaba dispuesta a seguir hablando con Occidente para desactivar la crisis.
Estados Unidos va a trasladar las operaciones de su embajada en Ucrania de la capital, Kiev, a la ciudad occidental de Lviv, dijo el Secretario de Estado Antony Blinken, citando la "dramática aceleración de la acumulación de fuerzas rusas".
Los bonos del Estado ucraniano se desplomaron un 10%, hasta alcanzar el nivel más bajo de la crisis, incluso cuando Ucrania insinuó concesiones a Rusia. El atractivo de los refugios de ahorro hizo subir el lingote y el franco suizo.
Los mercados europeos estaban inquietos. Las principales bolsas regionales cayeron cerca de un 2% y los precios del gas natural europeo para entrega en un mes se dispararon casi un 10% hasta los 81,30 euros por megavatio hora. [.EU]
El STOXX 600 paneuropeo se encuentra a un 7% de su máximo histórico, alcanzado el 4 de enero. Wall Street se recuperó parcialmente de las ventas de la tarde y el Nasdaq cerró sin cambios. [.N]
Las acciones estadounidenses ya estaban bajo la presión de las preocupaciones sobre la inflación, que probablemente provocarán un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal, dijo George Ball, presidente de la gestora de patrimonio Sanders Morris Harris.
Las acciones se enfrentan a demasiadas preocupaciones para un movimiento alcista más duradero, dijo Ball, añadiendo que los inversores deberían aumentar el efectivo al 10%-20% de sus carteras.
"Las acciones han tenido un precio elevado durante bastante tiempo y una mezcla de subida de los tipos de interés, amenazas militares y la mayor tasa de inflación desde 1980 hace probable un modesto movimiento bajista en las acciones a corto plazo", dijo Ball en una nota.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,49%, el S&P 500 perdió un 0,38% y el Nasdaq Composite perdió 0,24 puntos para cerrar en el punto de equilibrio.
La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, reafirmó su llamamiento a subir los tipos de interés en un punto porcentual antes del 1 de julio, en unos comentarios que contribuyeron a provocar una revalorización de los bonos del Tesoro.
Sin embargo, el lunes Bullard dijo que dejaría en manos del presidente de la Fed, Jerome Powell, la decisión sobre el calendario de las próximas subidas.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos hasta el 1,991%. Anteriormente se situaban por encima del 2,0% antes de que las tensiones en Ucrania hicieran subir los precios, que se mueven de forma inversa a la rentabilidad.
El índice del dólar alcanzó un máximo de dos semanas, ya que los inversores seguían preocupados por Ucrania y por los comentarios de Bullard. Más tarde subió un 0,366%, mientras que el rublo ruso se fortaleció un 0,91%, hasta 76,21 por dólar.
El retroceso del euro hizo que los principales indicadores de volatilidad implícita del euro y el dólar alcanzaran su máximo desde noviembre de 2020. El euro se mantuvo sin cambios en 1,1305 dólares.
"Si (la invasión rusa) sucede, la pregunta es cómo sucede", dijo Jim Veneau en AXA investment managers. Dijo que podría ser un conflicto militar convencional de "tanques avanzando" o una situación más híbrida centrada en ataques cibernéticos.
Pero la era de la Guerra Fría enseñó que "cualquier cosa que involucre a Rusia y a la OTAN, y sólo estás a un par de pasos de una escalada (de acumulación) nuclear", añadió.
Gráfico: Ucrania, Rusia, divisas y bonos - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akpeznlzyvr/Ukraine%20Russia%20asset%20prices.PNG
El índice MSCI de valores de todo el mundo cerró con una caída del 1%, tras reducir las pérdidas más pronunciadas.
Los mercados han estado en convulsión desde que una lectura de la inflación estadounidense alarmantemente alta la semana pasada desató la especulación de que la Reserva Federal podría subir los tipos en 50 puntos básicos en marzo e incluso subir los tipos antes de la reunión del mes que viene.
Sin embargo, los futuros de los tipos de interés a corto plazo en EE.UU. reflejaron una menor probabilidad de que se produzca una subida de tipos antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Fed en marzo.
El Banco de Japón realizó el lunes una oferta de compra ilimitada de bonos para contener los rendimientos de la deuda japonesa.
El mercado del petróleo se enfrió brevemente al conocerse la oferta de concesiones de Ucrania, pero subió poco después.
Los futuros del crudo estadounidense subieron 2,36 dólares a 95,46 dólares el barril, mientras que los futuros del Brent subieron 2,04 dólares para establecerse en 9,48 dólares el barril.
El temor a un conflicto entre Rusia y Ucrania impulsó el atractivo de los lingotes como refugio. Los futuros del oro en EE.UU. subieron un 1,5% a 1.869,40 dólares la onza. El oro al contado alcanzó su nivel más alto desde el 16 de noviembre a principios de la sesión, en 1.873,91 dólares.
