El dólar apenas varió frente al euro antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves, pero se debilitó frente a las monedas de las materias primas -el dólar canadiense, el australiano y el neozelandés- al aumentar el apetito por el riesgo.

Un informe del Wall Street Journal de que los reguladores chinos están concluyendo las investigaciones sobre el gigante del transporte por carretera Didi Global Inc. y la flexibilización de las restricciones nacionales de COVID han reforzado el sentimiento, dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex.

"Tienes la segunda economía más grande del mundo que continúa abriéndose", dijo. "Parece que Didi puede volver a estar disponible en las tiendas de aplicaciones móviles y Pekín ha abierto el transporte público".

Las acciones de Didi se dispararon un 52,2% tras el informe del Journal, y la noticia contribuyó a que el índice tecnológico Hang Seng de Hong Kong cerrara con una subida del 4,6%.

El sentimiento también se vio favorecido por los comentarios de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, de que el presidente Joe Biden ha pedido a su equipo que estudie la opción de levantar algunos aranceles a las importaciones chinas.

La gente ya no habla de que la Reserva Federal pueda subir los tipos de interés en 75 puntos básicos y ha retrocedido un poco respecto a la subida de 50 puntos básicos en septiembre, lo que también ha impulsado el sentimiento, dijo Chandler.

Los principales índices bursátiles estadounidenses subieron alrededor de un 1% o más, al igual que los índices de los grandes países de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España.

El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1,22% y el indicador MSCI de valores de todo el mundo ganó un 1,15%.

En Wall Street, el índice industrial Dow Jones subió un 0,94%, el S&P 500 ganó un 1,36% y el Nasdaq Composite sumó un 1,73%. Las acciones de crecimiento subieron un 1,8%, es decir, más del doble de la ganancia del 0,9% de las de valor.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron mientras el mercado se preparaba para la venta de 96.000 millones de dólares en deuda esta semana y antes de los datos del viernes que se espera que muestren que la inflación estadounidense sigue siendo alta.

Se espera que el índice de precios al consumo (IPC) haya subido un 0,7% el mes pasado, frente al 0,3% de abril, y que la inflación anual se mantenga sin cambios en el 8,3%, según la estimación media de los economistas encuestados por Reuters.

Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets, dijo que todavía hay dudas sobre si la inflación ha tocado techo.

"Estamos un poco en tierra de nadie en este momento con respecto a la inflación máxima, y también a la reapertura de China y los posibles vientos de cola que podría traer. Los precios del petróleo siguen siendo un viento en contra, por lo que es difícil obtener alguna dirección", dijo.

Es probable que las tres subastas de deuda estadounidense de esta semana hagan subir los rendimientos, ya que los bancos y los inversores se preparan para absorber la emisión.

El rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años subió 6,3 puntos básicos, hasta el 3,018%.

En la reunión del BCE del jueves, se considera seguro que la presidenta Christine Lagarde confirmará el fin de la compra de bonos este mes y una primera subida de tipos en julio, aunque el jurado no sabe si será de 25 o 50 puntos básicos, ya que algunos bancos de inversión aumentaron sus expectativas.

Los mercados monetarios prevén un aumento de los tipos de 130 puntos básicos para finales de año, con un movimiento de 50 puntos básicos en una sola reunión totalmente previsto para octubre.

Una cifra elevada no haría más que aumentar las expectativas de un endurecimiento agresivo por parte de la Fed la semana que viene, ya que los mercados ya tienen en cuenta las subidas de medio punto en junio y julio y de casi 200 puntos básicos (pb) para finales de año.

El índice del dólar subió un 0,02%, y el euro bajó un 0,01%, hasta 1,0718 dólares. El yen se debilitó un 0,35% hasta los 131,34 por dólar.

Los precios del petróleo subieron antes después de que Arabia Saudí subiera fuertemente los precios de sus ventas de crudo en julio, un indicador de lo ajustado que está el suministro incluso después de que la OPEP+ acordara acelerar el aumento de la producción en los próximos dos meses. [O/R]

El crudo estadounidense cayó un 0,18% hasta los 118,66 dólares por barril y el Brent se situó en 119,65 dólares, un 0,06% menos en el día.

GRÁFICO: US CPI ()