El Banco de Japón ajustó el viernes su plan de control de la curva de rendimientos, ofreciendo comprar bonos del Estado japonés a 10 años por encima del objetivo anterior del 0,5%, mientras mantenía sin cambios su tipo de referencia a corto plazo en el -0,1% y el rendimiento de los bonos a largo plazo en cero.
La medida pone al BOJ más en línea con otros grandes bancos centrales, que han estado subiendo agresivamente los tipos para reducir la inflación. La Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo habían anunciado subidas de los tipos de interés esta semana, y los mercados esperaban que se acercaran al final de un ciclo de subidas de tipos.
La inflación estadounidense se ralentizó considerablemente en los 12 meses hasta junio, con un aumento del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) del 3%, la menor subida anual desde marzo de 2021, según mostraron el viernes los datos del Departamento de Comercio.
El índice bursátil MSCI All Country, que sigue las acciones de casi 50 países, subió un 0,79% hasta los 705,65 puntos. El índice ha ganado casi un 17% en lo que va de año.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense se debilitaron tras alcanzar máximos de dos semanas para la mayoría de los vencimientos en la sesión anterior, con los rendimientos de las notas del Tesoro de referencia a 10 años bajando al 3,967%, mientras que los rendimientos a dos años cayeron al 4,8952%.
"Creo que el movimiento del Banco de Japón ha resultado ser mucho menor de lo que se temía. Se trata básicamente de un ajuste menor y el mercado está volviendo en sí al hecho de que no es realmente significativo en términos de endurecimiento", dijo Garrett Melson, estratega de carteras de Natixis Investment Managers en Boston.
En Wall Street, los tres índices principales cotizaban al alza liderados por los valores tecnológicos, de servicios de comunicación y de consumo discrecional. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,69% a 35.525,52, el S&P 500 ganó un 1,12% a 4.588,1 y el Nasdaq Composite sumó un 2,07% a 14.340,91.
Las bolsas europeas bajaron un 0,2% tras alcanzar el jueves un máximo de 17 meses cuando el BCE elevó los tipos de interés a su nivel más alto en más de dos décadas y dejó abierta la posibilidad de una pausa en su próxima reunión.
"Ahora mismo, el mercado es plenamente consciente de que todo depende de cómo se desarrollen los datos. Estamos realmente en medio de una ralentización material de las tendencias inflacionistas y, al mismo tiempo, el crecimiento se mantiene bien, que es lo que cabría esperar para el aterrizaje suave", añadió Melson.
El yen se tambaleó en su sesión más volátil en meses tras la medida del Banco de Japón, mientras que
el dólar cayó
frente a una cesta de sus principales pares. El yen japonés se debilitó casi un 1% frente al dólar, situándose en 140,83 por dólar. El índice dólar cayó un 0,157%, mientras que el euro subió un 0,51% hasta los 1,1029 dólares.
Los precios del petróleo
bajaron
pero seguían en camino de una quinta semana consecutiva de subidas, ya que los inversores se mostraban optimistas de que una demanda sana y los recortes de la oferta mantendrán los precios al alza. El crudo Brent cedió un 0,49% a 83,83 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayó un 0,6% a 79,61 dólares el barril.
Los precios del oro subieron
tras una fuerte caída en la sesión anterior, ayudados por un ligero retroceso del dólar. El oro al contado sumó un 0,8% hasta los 1.961,15 $ la onza, mientras que los futuros del oro estadounidense ganaron un 0,83% hasta los 1.961,90 $ la onza.
