El Banco de Japón ajustó el viernes su plan de control de la curva de rendimientos, ofreciendo comprar bonos del Estado japonés a 10 años por encima del objetivo anterior del 0,5%, mientras mantenía sin cambios su tipo de referencia a corto plazo en el -0,1% y el rendimiento de los bonos a largo plazo en cero.
La medida pone al BOJ más en línea con otros grandes bancos centrales, que han estado subiendo agresivamente los tipos para reducir la inflación. La Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo habían anunciado subidas de los tipos de interés esta semana, y los mercados esperaban que se acercaran al final de un ciclo de subidas de tipos.
La inflación estadounidense se ralentizó considerablemente en los 12 meses hasta junio, con un aumento del índice de precios de los gastos de consumo personal del 3%, la menor subida anual desde marzo de 2021, según mostraron el viernes los datos del Departamento de Comercio.
El índice bursátil MSCI All Country, que sigue las acciones de casi 50 países, subió un 0,72% hasta los 705,13 puntos. El índice ha ganado casi un 17% en lo que va de año.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense se debilitaron tras alcanzar máximos de dos semanas para la mayoría de los vencimientos en la sesión anterior, con los rendimientos de las notas del Tesoro de referencia a 10 años bajando al 3,957%, mientras que los rendimientos a dos años cayeron al 4,8786%.
"Creo que el movimiento del Banco de Japón ha resultado ser mucho menor de lo que se temía. Es básicamente un ajuste menor y el mercado se está dando cuenta de que no es realmente significativo en términos de endurecimiento", dijo Garrett Melson, estratega de carteras de Natixis Investment Managers en Boston.
En Wall Street, los tres índices principales terminaron al alza liderados por los valores tecnológicos, de servicios de comunicación y de consumo discrecional. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,5% a 35.459,29, el S&P 500 ganó un 0,99% a 4.582,23 y el Nasdaq Composite sumó un 1,9% a 14.316,66.
Las bolsas europeas cayeron un 0,2% tras alcanzar el jueves un máximo de 17 meses cuando el BCE elevó los tipos de interés a su nivel más alto en más de dos décadas y dejó abierta la posibilidad de una pausa en su próxima reunión.
Durante la noche en Asia, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cerró un 0,42% al alza, con el Nikkei japonés cayendo un 0,40%.
"Ahora mismo, el mercado es plenamente consciente de que todo depende de cómo se desarrollen los datos. Estamos realmente en medio de una ralentización material de las tendencias inflacionistas y, al mismo tiempo, el crecimiento se mantiene bien, que es lo que cabría esperar para el aterrizaje suave", añadió Melson.
El yen se tambaleó en su sesión más volátil en meses tras la medida del Banco de Japón, mientras que el dólar cayó frente a una cesta de sus principales pares. El yen se debilitó un 1,18% frente al dólar, situándose en 141,08 por dólar. El índice dólar cayó un 0,059%, mientras que el euro subió un 0,45% hasta los 1,1022 dólares.
Los precios del petróleo se establecieron al alza, alcanzando la quinta semana consecutiva de ganancias, ya que los inversores se mostraron optimistas de que la saludable demanda y los recortes de la oferta mantendrán los precios al alzaEl crudo Brent se estableció 75 centavos al alza, a 84,99 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 49 centavos, a 80,58 dólares el barril.
Los precios del oro subieron tras una fuerte caída en la sesión anterior, ayudados por un ligero retroceso del dólar. El oro al contado sumó un 0,7% hasta los 1.959,18 $ la onza, mientras que los futuros del oro estadounidense ganaron un 0,66% hasta los 1.958,50 $ la onza.
