Los valores bancarios registraron un fuerte retroceso tras la quiebra el fin de semana del banco regional estadounidense First Republic Bank. Los precios del petróleo cayeron un 5% hasta mínimos de cinco semanas por las preocupaciones sobre un impago de EE.UU., la debilidad de los datos económicos y las expectativas de más subidas de tipos en EE.UU. y Europa.
El índice del dólar cayó tras unos datos decepcionantes en Estados Unidos un día antes de que se espere que la Reserva Federal suba los tipos otros 25 puntos básicos y ofrezca orientaciones sobre si tiene previsto subirlos más en junio.
El presidente estadounidense, Joe Biden, convocó a los cuatro principales líderes del Congreso a la Casa Blanca la próxima semana. A última hora del lunes, el Departamento del Tesoro había dicho que Estados Unidos podría
quedarse sin el efectivo necesario para pagar sus facturas en el próximo mes.
Los bancos regionales estadounidenses registraron las mayores caídas tras la quiebra, durante el fin de semana de
First Republic
y la venta acordada de sus activos a JPMorgan Chase.
A los inversores les preocupa que más bancos empiecen a registrar fuertes salidas de depósitos como First Republic, el tercer gran banco estadounidense que quiebra desde marzo, dijo Michael James, director gerente de negociación de renta variable de Wedbush Securities en Los Ángeles.
"Si unimos eso a la decisión sobre los tipos de la Fed de mañana, tenemos unos elevados niveles de ansiedad en el sector financiero que se extienden al mercado en general... el límite del techo de deuda forma parte de una elevada ansiedad", dijo James.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 397,69 puntos, o un 1,17%, a 33.654,01, el S&P 500 perdió 47,61 puntos, o un 1,14%, a 4.120,26 y el Nasdaq Composite cayó 120,37 puntos, o un 0,99%, a 12.092,23.
El índice paneuropeo STOXX 600 había cerrado con un descenso del 1,24% y el indicador internacional de valores MSCI cedió un 0,96%. Los valores de los mercados emergentes perdieron un 0,28%.
Michael ORourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading en Stamford, Connecticut, dijo que "los inversores están reconociendo que hay desafíos a corto plazo", citando vientos en contra como la reunión de la Fed, el inminente techo de deuda y las preocupaciones bancarias, así como los débiles datos económicos.
Los datos mostraron que las ofertas de empleo en EE.UU. cayeron por tercer mes consecutivo en marzo aunque se mantuvieron en niveles consistentes con un mercado laboral ajustado.
El dólar perdió terreno tras los datos de empleo estadounidenses y un informe que mostró unos pedidos de fábrica por debajo de las expectativas.
El índice dólar cayó un 0,215%, mientras que el euro subió un 0,21% hasta los 1,0998 dólares. El yen japonés se fortaleció un 0,62% frente al billete verde, situándose en 136,65 por dólar, mientras que la libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2468 dólares, un 0,22% menos en el día.
En el Tesoro, los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años bajaron 13,3 puntos básicos hasta el 3,441%, desde el 3,574% de última hora del lunes. El bono a 30 años bajó por última vez 8,5 puntos básicos para rendir el 3,7322%. El bono a 2 años bajó por última vez 15,7 puntos básicos para rendir el 3,9819%.
Los futuros del crudo estadounidense cayeron 4 dólares, o un 5,29%, a 71,66 dólares por barril, y el Brent terminó a 75,32 dólares, lo que supone un descenso de 3,99 dólares, o un 5,03%, en la jornada.
El oro amplió las ganancias, camino de su mayor subida diaria en un mes, ya que los rendimientos cayeron ante los renovados temores de contagio en el sector bancario estadounidense y antes de la decisión de tipos de la Fed.
El oro al contado sumó un 1,6% hasta los 2.013,78 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense ganaron un 1,51% hasta los 2.013,40 $ la onza.
