La demanda de GNL se dispara a medida que el conflicto en Ucrania empuja los precios mundiales a su nivel más alto en al menos 14 años. Los compradores de Europa han mirado hacia el Oeste para alejarse del gas ruso, y los compradores chinos están cerrando acuerdos a largo plazo tras una pausa.
Se están desarrollando nuevas plantas de exportación de gas en todo Estados Unidos, y México y Canadá están a punto de unirse como exportadores importantes de gas, con plantas propuestas para sus costas occidentales.
Se están construyendo ocho terminales de exportación de GNL en Norteamérica y más de una docena más podrían recibir luz verde financiera antes de 2023. Algunos compradores han asegurado el suministro de plantas cuya construcción aún no ha sido aprobada, por lo que no todos los acuerdos de suministro pueden seguir adelante.
"La dinámica ha cambiado", dijo Charlie Riedl, director ejecutivo del grupo comercial Center for Liquefied Natural Gas. "Los compradores están tratando de cerrar acuerdos firmes donde puedan (para) garantizar que el gas va a ser entregado", dijo.
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Esta semana, los precios del gas europeo alcanzaron los 84 dólares por millón de unidades térmicas británicas (mmBtu) y los futuros del gas estadounidense superaron el martes los 10 dólares por mmBtu por primera vez desde 2008.
UN 'PAPEL A LARGO PLAZO'
Goldman Sachs prevé que la demanda mundial de GNL aumente alrededor de un 12% 424 MTPA el próximo año y espera que se aprueben nuevas plantas que suministren 156 MTPA en los próximos cinco años.
La creciente demanda ha convertido a Estados Unidos en el mayor país exportador de GNL de este año durante los primeros seis meses. Los proyectos aprobados que se espera que comiencen los envíos entre 2023-2026 podrían mantener al país en el primer lugar.
"Es importante que Estados Unidos abastezca el mercado para apoyar a sus aliados en Europa y Asia y mejorar la capacidad del mundo en desarrollo para acceder al gas", dijo Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global LNG. Su empresa ha cerrado acuerdos para vender 18,5 MTPA de GNL desde el pasado septiembre.
Algunos de los mayores acuerdos proceden de empresas chinas que regresan al mercado estadounidense tras una pausa por disputas arancelarias. A finales del año pasado, Venture Global LNG cerró acuerdos por 11 MTPA con unidades de las empresas chinas Sinopec y CNOOC Ltd. La china ENN Natural Gas Co firmó acuerdos separados el año pasado con Cheniere Energy y Energy Transfer.
Debido a la falta de capacidad disponible, algunos acuerdos recientes han implicado instalaciones cuya construcción aún no ha recibido las aprobaciones financieras. Esos acuerdos "refuerzan nuestra convicción en el papel a largo plazo" del GNL en los mercados energéticos mundiales, dijo Tim Wyatt, un vicepresidente senior de Cheniere.
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Pero el aumento de la demanda ha llevado a la construcción de tres nuevos proyectos de exportación en Estados Unidos y varios más podrían ser aprobados en 2023.
"La crisis energética mundial lleva años gestándose debido a una importante falta de inversión", dijo Octavio Simoes, director general de Tellurian, que recientemente inició la construcción de su planta, largamente retrasada, en Luisiana.
PRINCIPALES EXPORTADORES
En 2021, los principales exportadores de GNL fueron Australia, con 78,5 MTPA, Qatar, con 77,0 MTPA, Estados Unidos, con 67,0 MTPA, y Rusia, con 29,7 MTPA, según la Unión Internacional del Gas (IGU), un grupo del sector.
Estados Unidos, con vastas reservas de gas de esquisto, está en camino de producir un récord de 85 MTPA de GNL este año, según las proyecciones del gobierno estadounidense.
Alrededor del 68% de las exportaciones de GNL de Estados Unidos se dirigieron a Europa durante la primera mitad de 2022, frente a sólo el 35% en todo 2021, según el proveedor de datos Refinitiv.
Hay cuatro plantas de exportación en construcción en Estados Unidos que aumentarán la capacidad del país para producir GNL de 104,6 MTPA ahora a 156,3 MTPA en 2026.
Además, se están construyendo dos plantas de exportación en Canadá y dos en México que añadirán otros 20,8 MTPA a la producción de GNL de Norteamérica una vez que todas las instalaciones entren en servicio en 2027.
