Los precios del oro alcanzaron máximos históricos y el peso mexicano, que suele beneficiarse de la fuerte demanda de los consumidores estadounidenses, se apreció lo máximo desde finales de 2015.
Los empleadores estadounidenses contrataron a muchos más trabajadores de lo esperado en marzo y aumentaron los salarios a un ritmo constante, dijo el Departamento de Trabajo. El informe mostró que la economía estadounidense superó a sus homólogas mundiales.
Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercado de Ameriprise Financial en Troy, Michigan, dijo que los inversores están reevaluando si la Fed recortará los tipos tres veces en 2024.
"Puede que sean dos, es demasiado pronto para saberlo", dijo. "Si la economía funciona como lo está haciendo ahora durante la mayor parte de este año, entonces podría ser probable que la Fed no recorte los tipos de interés este año".
Las expectativas de recortes de tipos tan pronto como en junio disminuyeron, al igual que el tamaño global de los recortes de tipos para finales de año.
Los datos que mostraban un enfriamiento del sector servicios estadounidense y los comentarios de esta semana del presidente de la Fed, Jerome Powell, habían reforzado la opinión de que era probable que los recortes de tipos comenzaran en algún momento de 2024. Pero el jueves, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que los recortes de tipos podrían no ser necesarios este año.
La variación interanual de los ingresos medios por hora se ha enfriado y restablecerá la confianza en que los aumentos salariales se están normalizando, dijo Dec Mullarkey, director gerente de estrategia de inversión y asignación de activos de SLC Management en Boston.
"Ahora mismo, esto da a la Fed más razones para seguir siendo paciente y cambia ligeramente las probabilidades de recortes de tipos este año de tres a dos", dijo.
Las encuestas de las pequeñas empresas muestran que la demanda de trabajadores se dirige a la baja y que los salarios están justo por encima de la tasa de ejecución del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal, dijo Roosevelt Bowman, estratega de inversión senior de Bernstein Private Wealth Management en Nueva York.
"Las intenciones de contratación y el silenciado crecimiento salarial son alentadores para la Fed y dicen: 'Eh, estamos añadiendo empleos sin añadir necesariamente presiones inflacionistas'".
Es probable que el índice de precios al consumo (IPC) de la próxima semana, que se espera muestre una desaceleración de la inflación subyacente hasta el 3,7% en marzo desde el 3,8% del mes anterior, marque la política a corto plazo de la Reserva Federal.
El indicador MSCI del rendimiento bursátil mundial subió un 0,32%, lastrado por las pérdidas en Europa, donde el índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,84%. Pero Wall Street repuntó, con el índice Dow Jones Industrial Average subiendo un 0,77%, el S&P 500 un 0,96% y el Nasdaq Composite un 1,09%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 7,5 puntos básicos, hasta el 4,384%, mientras que el índice del dólar, una medida de la divisa estadounidense frente a sus seis principales pares, subió un 0,07%.
El oro al contado alcanzó un máximo histórico de 2.330,06 dólares la onza, y los futuros del oro estadounidense se establecieron un 1,6% por encima, en 2.345,4 dólares.
Los precios del petróleo subieron, camino de su segunda subida semanal, apoyados por las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, la preocupación por el endurecimiento de la oferta y las expectativas sobre el crecimiento de la demanda.
Los futuros del crudo estadounidense subieron 32 centavos a 86,91 dólares el barril, mientras que el Brent se estableció con un alza de 52 centavos a 91,17 dólares el barril.
Anteriormente en Asia, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,45%.
Un día festivo en China también hizo que el comercio fuera más escaso.
El Nikkei de Tokio cayó un 2%, presionado en parte por un yen más fuerte, gracias a la perspectiva de nuevas subidas de tipos en ese país y a más medidas de distensión por parte de los funcionarios japoneses.
El índice Hang Seng de Hong Kong apenas registró cambios.
