Ello a pesar de la activa disputa entre Estados Unidos y México sobre la propuesta mexicana de frenar las importaciones de maíz modificado genéticamente (MG), que si se aplicara en su grado más radical podría mermar gravemente las exportaciones de maíz estadounidense.
Hasta el 18 de enero, un récord de 15,3 millones de toneladas métricas de maíz estadounidense estaban en los libros para su envío a México en 2023-24, alrededor de un 20% más que el máximo anterior de fechas establecido hace dos años.
La producción de maíz estadounidense fue récord en 2023, lo que provocó una bajada de los precios e impulsó una mayor demanda de exportación respecto al año anterior. Sin embargo, la previsión de exportaciones del Departamento de Agricultura estadounidense para todo el año 2023-24, que finaliza el 31 de agosto, es intermedia en comparación con otros años recientes.
Esa previsión de 53,3 millones de toneladas no debería ser controvertida, ya que las ventas totales de exportación de maíz estadounidense hasta el 18 de enero cubrían el 61% de la misma, en gran medida la media para la fecha. México representa el 47% de esas ventas totales, fácilmente el principal comprador, con Japón en un distante segundo lugar con el 14%.
La cuota mexicana del 47% de las ventas de maíz estadounidense está muy por encima de las medias recientes para la fecha, aunque el récord es del 48% en estas fechas hace un año, lo que significa que el fuerte ritmo de reservas mexicano está dentro de los límites históricos. Se considera que México importará una cantidad récord de maíz en 2023-24 a medida que el consumo se expande, y EE.UU. es abrumadoramente el principal proveedor.
La gran parte mexicana de las ventas estadounidenses se ve favorecida por el hecho de que China sólo representa el 6% de todas las ventas de maíz estadounidense hasta la fecha, frente al 17% de hace un año y el 28% de hace dos. El 14% de Japón está por encima de la media reciente pero por debajo de los niveles anteriores a 2021, antes de que China se convirtiera en un gran comprador de maíz estadounidense.
El futuro del comercio de maíz entre Estados Unidos y México es incierto, ya que México ha propuesto en los últimos años prohibir o limitar las importaciones de maíz transgénico. El maíz transgénico representa la gran mayoría de la producción estadounidense, aunque la falta de opciones alternativas para México ha mantenido a raya las preocupaciones de los participantes en el mercado.
Estados Unidos ha impugnado los esfuerzos mexicanos en el marco del Acuerdo EE.UU.-México-Canadá, y podría alcanzarse una resolución en marzo.
EL PAPEL DE BRASIL
Brasil ha sido una espina clavada en el costado de los exportadores estadounidenses de maíz, sobre todo después de asumir el año pasado el papel de principal proveedor mundial, usurpando el negocio tradicional de Estados Unidos. Los exportadores estadounidenses tienen la ventaja de la proximidad con México, aunque el aumento de la actividad en los puertos del norte de Brasil ha hecho que el comercio México-Brasil sea cada vez más viable.
Pero el maíz estadounidense tuvo la ventaja en México el pasado año natural, ya que sus exportaciones 2023 a México aumentaron cerca de un 18% respecto al año anterior, a pesar de un descenso del 22% en las exportaciones estadounidenses a todos los destinos.
Lo contrario ocurrió en Brasil ya que sus exportaciones 2023 subieron un 29% en el año hasta un nuevo récord, pero los envíos a México cayeron un 3% en el año. Esto podría explicarse en parte por la enorme cantidad de maíz brasileño que reclamó China el año pasado, un volumen 14 veces mayor que en 2022.
Los costes más bajos están ayudando a los esfuerzos estadounidenses. En el primer trimestre de 2023-24 (septiembre-noviembre), el precio del maíz estadounidense exportado a México bajó un 24% respecto al mismo periodo del año anterior, un mínimo de tres años para el primer trimestre.
Los envíos de maíz de Brasil se ralentizarán a corto plazo, ya que la soja tiene prioridad, y los datos de los envíos sugieren que las exportaciones de maíz de enero serán notablemente más ligeras que el récord de enero pasado.
Brasil y Argentina también cultivan predominantemente maíz transgénico, por lo que EE.UU. seguirá siendo fácilmente la principal fuente de México por ahora, especialmente dadas las diferencias de volumen.
En 2023, Brasil enviará a México unos 1,67 millones de toneladas de maíz, frente a los 18 millones de toneladas de maíz estadounidense que se calcula se enviaron allí el año pasado. Karen Braun es analista de mercados para Reuters. Las opiniones expresadas son suyas.
