Propiedad de la empresa de capital privado Riverstone Holdings LLC y de Goldman Sachs Asset Management, Lucid es uno de los mayores sistemas de gasoductos privados del Pérmico. La empresa ofrece servicios de recogida, tratamiento y procesamiento de gas natural y cuenta con unas 1.050 millas de gasoductos de gas natural.
La actividad de acuerdos en la cuenca, el corazón de la industria de esquisto de EE.UU., ha sido boyante en los últimos meses, ya que los propietarios de activos, a menudo empresas de compra con inversiones de larga duración, tratan de aprovechar el telón de fondo del mercado para vender a actores estratégicos envalentonados por el aumento de los precios de las materias primas.
Los futuros del gas natural en EE.UU. cotizaron a principios de este mes a su nivel más alto desde 2008, ya que la invasión rusa de Ucrania agitó los mercados mundiales ya exprimidos por el aumento de la demanda tras la pandemia.
"Esta es una adquisición emocionante que se alinea con nuestra estrategia integrada, ya que estamos ampliando y diversificando nuestra huella en la cuenca del Pérmico", dijo el director ejecutivo de Targa, Matt Meloy, en un comunicado.
Targa ha estado remodelando sus operaciones en 2022: acordando en febrero la venta de su participación en Gulf Coast Express Pipeline por 857 millones de dólares, después de decir en enero que compraría a los socios de ciertas empresas conjuntas por 925 millones de dólares.
El acuerdo con Lucid debería cerrarse en el tercer trimestre y añadirse inmediatamente a su flujo de caja distribuible por acción, dijo Targa.
Junto con el anuncio de Lucid, Targa dijo que elevaba su previsión de beneficios básicos ajustados para 2022 a un rango de 2.675 a 2.775 millones de dólares, frente a su estimación anterior de 2.300 a 2.500 millones de dólares.
Targa fue asesorada por los bancos de inversión Evercore y Mizuho y el bufete de abogados Vinson & Elkins. Lucid y los patrocinadores contaron con el apoyo de los banqueros de Jefferies y los abogados de Latham & Watkins y Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson. (Reportaje de Rithika Krishna en Bengaluru y David French en Nueva York; edición de Shinjini Ganguli y Chris Reese)
