(Se actualiza la negociación de la tarde en EE.UU. y se añaden los comentarios de los analistas)
*
Las acciones estadounidenses repuntan tras alcanzar nuevos mínimos el martes
*
Los gilts del Reino Unido suben mientras el Banco de Inglaterra interviene
*
El dólar estadounidense frena sus ganancias récord mientras la libra esterlina se estabiliza
*
Los precios del petróleo suben por los recortes del huracán Ian
28 de septiembre (Reuters) - Las acciones estadounidenses y mundiales protagonizaron una remontada parcial el miércoles, ya que el Banco de Inglaterra dijo que intervendría en el mercado de bonos para frenar un perjudicial aumento de los costes de los préstamos, en un intento de amortiguar los temores de los inversores a un contagio en todo el sistema financiero.
El Banco de Inglaterra dijo que compraría temporalmente bonos a largo plazo -vinculados más estrechamente a las pensiones de los trabajadores y a los préstamos hipotecarios- ante el aumento de los rendimientos de los bonos británicos hasta su nivel más alto en años.
La libra esterlina, que tocó mínimos históricos frente al dólar el lunes, subió por última vez cerca de un 1,37% en una negociación volátil, mientras que los precios de los gilts subieron, impulsados por el compromiso del banco central de posponer una venta prevista para reducir los bonos que compró durante las profundidades de la pandemia.
La deuda pública europea también se vio favorecida por el aumento de los gilts.
Los inversores se han visto sacudidos en la última semana, en particular, por el aumento de los rendimientos de los bonos, ya que los bancos centrales se han apresurado a subir los tipos de interés para contener la inflación al rojo vivo antes de que haga caer a la economía mundial en la recesión.
El dólar, el último refugio en tiempos de agitación de los mercados, bajó un 1,25%, desde los máximos de dos décadas, espoleado por los rendimientos del Tesoro de referencia a 10 años que se acercan al 4,0% por primera vez desde 2008.
El índice MSCI All-World subió por última vez cerca de un 1,1%, después de haber sacado un fondo de sesión que marcó su nivel más bajo desde noviembre de 2020. Se encamina a una caída de casi el 8% en septiembre, su mayor descenso mensual desde la caída del 13% de marzo de 2020.
En Europa, el STOXX 600 y el FTSE 100 recortaron las pérdidas para ganar cerca de un 0,3% en el día.
El rebote de Wall Street cobró impulso a lo largo del día, y el índice S&P 500 subió cerca de un 1,6% después de haber caído el martes a un mínimo de dos años. El índice industrial Dow Jones ganó un 1,6% y el Nasdaq Composite subió un 1,5%.
En los valores de crecimiento pesó Apple Inc, que bajó cerca de un 3% tras conocerse que la empresa tecnológica estaba abandonando sus planes de aumentar la producción del último modelo de su buque insignia, el iPhone.
Bryce Doty, gestor senior de carteras de Sit Fixed Income Advisors LLC en Minneapolis, dijo que la intervención del Reino Unido había ayudado a calmar los mercados estadounidenses, pero que la "estabilidad temporal es algo así como una ilusión".
Doty citó la creciente brecha entre los rendimientos del Tesoro a 10 años y los tipos hipotecarios a 30 años, que atribuyó a la reducción de los títulos hipotecarios por parte de la Reserva Federal y a la fuerte inversión de la curva de rendimientos resultante de la "agresiva determinación de la Reserva Federal de dañar la actividad económica."
TORMENTA EN LOS MERCADOS DEL REINO UNIDO
En el centro de las ventas de esta semana en los mercados mundiales se encuentra el llamado minipresupuesto del gobierno británico de la semana pasada, que anunció una serie de recortes fiscales y pocos detalles sobre cómo se financiarán.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la agencia de calificación Moody's criticaron la nueva estrategia económica británica anunciada el viernes, lo que ha provocado un desplome del valor de los activos británicos.
Los estrategas de Amundi, el mayor gestor de activos de Europa, afirmaron el miércoles que creían que los activos británicos iban a sufrir más pérdidas, ya que la credibilidad fiscal del Reino Unido seguía en juego.
"Creemos que los riesgos siguen inclinados a la baja dado lo mucho que ya está descontado, una señalización menos agresiva del BoE acelerará el movimiento por debajo de la paridad (para la libra/dólar), en nuestra opinión", escribieron los estrategas dirigidos por Laurent Crosnier, jefe global de divisas, recomendando a los inversores que eviten la libra.
Los precios del petróleo subieron el miércoles en las horas de negociación en Estados Unidos, ya que los recortes de la producción causados por el huracán Ian superaron la presión a la baja por el fortalecimiento del dólar y la previsión de acumulación de reservas de crudo en Estados Unidos. El crudo estadounidense subió un 3,66% hasta los 81,37 dólares por barril y el Brent se situó en 88,83 dólares, un 2,97% más en el día.
El oro al contado subió un 2,0% hasta los 1.661,49 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un 0,30% hasta los 1.621,80 dólares la onza.
Scott Wren, estratega sénior de mercados globales del Instituto de Inversión Wells Fargo, dijo que los mercados podrían estar ya poniendo en precio el dolor futuro.
"Si la economía se ralentiza y acaba cayendo en la recesión y la inflación se mantiene más alta durante más tiempo, creemos que los precios de los activos financieros se han ajustado para reflejar esta probable realidad", escribió Wren en una nota para clientes publicada el miércoles. "Finalmente, se vislumbrarán cielos más brillantes en el horizonte".
