Danaher Corporation (NYSE:DHR) llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Abcam plc (NasdaqGS:ABCM) por 5.700 millones de dólares el 26 de agosto de 2023. Según los términos de la transacción, el precio de oferta por acción es de 24 dólares por 229.723.147 acciones de Abcam. Danaher espera financiar la adquisición utilizando el efectivo disponible y los ingresos procedentes de la emisión de papel comercial. Según el acuerdo de transacción, Abcam plc deberá pagar a Danaher, en efectivo, una cantidad igual a 45 millones de libras (56,62512 millones de dólares) si se rescinde el acuerdo de transacción, mientras que, Danaher Corporation pagará 227 millones de libras (285,642272 millones de dólares) en caso de rescisión. La transacción está sujeta a las condiciones habituales, incluida la recepción de las aprobaciones reglamentarias aplicables, ciertas aprobaciones antimonopolio de las Autoridades gubernamentales pertinentes en Estados Unidos, China, Alemania y Austria y la aprobación de los accionistas de Abcam. La Transacción ha sido unánimemente aprobada y recomendada por el Consejo de Administración de Abcam y unánimemente aprobada por el Consejo de Administración de Danaher. A partir del 15 de septiembre de 2023, la circular del esquema se publicará en las próximas semanas, en línea con las obligaciones de divulgación y siguiendo el proceso apropiado con el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales. Se prevé que la transacción se cierre a mediados de 2024. A 5 de octubre de 2023, se prevé que la transacción se cierre durante el primer semestre de 2024. A 10 de octubre de 2023, Jonathan Milner, fundador y con una participación efectiva del 6,16% en Abcam plc insta a los demás accionistas a cuestionar la circular del plan, el precio de la Oferta y a votar en contra de la actual propuesta de adquisición de Abcam por Danaher Corporation. Peel Hunt LLP y Alliance Advisors actuaron como asesores de Jonathan Milner. Desde el 16 de octubre de 2023, un asesor de voto independiente, Institutional Shareholder Services (?ISS?), recomendó que los accionistas de Abcam votaran "A FAVOR". la propuesta de adquisición de Abcam por parte de Danaher Corporation de cara a las juntas de accionistas del 6 de noviembre de 2023. El 23 de octubre de 2023, Glass Lewis, recomendó que los accionistas de Abcam votaran "A FAVOR" de la adquisición propuesta por Danaher Corporation. la propuesta de adquisición de Abcam por parte de Danaher Corporation antes de sus juntas de accionistas del 6 de noviembre de 2023. El 6 de noviembre de 2023, los accionistas de Abcam plc aprobaron la operación. A fecha de 17 de noviembre de 2023, se han obtenido de las Autoridades Gubernamentales pertinentes todas las Autorizaciones Identificadas requeridas en relación con la Transacción. La Audiencia Judicial en la que se pedirá al Tribunal que sancione el Esquema se ha programado para el 4 de diciembre de 2023. Se espera que la transacción se cierre el 6 de diciembre de 2023. A partir del 4 de diciembre de 2023, el tribunal emitió la orden sancionando el esquema.

Lazard Freres & Co. LLC, Lazard & Co., Limited, Morgan Stanley & Co. International plc, actuaron como asesores financieros y dieron su opinión al consejo de Abcam, Citibank, N.A., actuó como banco depositario, Robbie McLaren, Richard Butterwick, Anna Ngo, Jennifer Gascoyne, Scott Shean, Sarah Gadd, Nikhil Kumar, Héctor Armengod y Mandy Reeves de Latham & Watkins (Londres) LLP actuaron como asesores jurídicos de Abcam. Thomas W. Greenberg y Lorenzo Corte de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores jurídicos de Danaher. Phillip R. Mills, de Davis Polk, asesoró a Lazard Ltd. y Morgan Stanley como asesores financieros de Abcam plc. Barclays PLC (LSE:BARC) actuó como asesor financiero de Danaher Corporation. Jefferies LLC actuó como asesor financiero de Danaher Corporation. Morrow Sodali LLC actuó como agente de información de Abcam por unos honorarios de 0,03 millones de dólares. Equiniti Limited actuó como agente de registro para Abcam.

Danaher Corporation (NYSE:DHR) completó la adquisición de Abcam plc (NasdaqGS:ABCM) el 6 de diciembre de 2023.