Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Abiomed, Inc. (NasdaqGS:ABMD) por 17.400 millones de dólares el 31 de octubre de 2022. Johnson & Johnson adquirirá mediante una oferta pública de adquisición todas las acciones en circulación de Abiomed, por un pago inicial de 380,00 dólares por acción en efectivo. Los accionistas de Abiomed recibirán también un derecho de valor contingente (CVR) no negociable que dará derecho al titular a recibir hasta 35,00 dólares por acción en efectivo si se alcanzan determinados hitos comerciales y clínicos. Johnson & Johnson espera financiar la transacción mediante una combinación de efectivo disponible y financiación a corto plazo. Tras la finalización de la transacción, Abiomed operará como un negocio independiente dentro de Johnson & Johnson MedTech. En caso de rescisión de la transacción en determinadas circunstancias, Abiomed podría verse obligada a pagar a Johnson & Johnson una tasa de rescisión de 550 millones de dólares.

Michael Bodner dirigirá la integración bajo la dirección de Ashley McEvoy. La transacción está condicionada a la oferta de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Abiomed, a la expiración o finalización de cualquier periodo de espera (y sus prórrogas) aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, y a la recepción de otras aprobaciones reglamentarias no estadounidenses y otras condiciones de cierre habituales. La consumación de la oferta no está sujeta a ninguna condición de financiación. Suponiendo el cierre de la oferta, Johnson & Johnson adquirirá las acciones de Abiomed que no acudan a la oferta por la misma contraprestación por acción que la pagadera en la oferta. La transacción fue aprobada unánimemente por los consejos de administración de ambas empresas. A 16 de diciembre de 2022, Abiomed y Johnson & Johnson han obtenido todas las autorizaciones reglamentarias necesarias y, por consiguiente, se ha cumplido la condición de autorización antimonopolio. La oferta pública de adquisición comenzó el 15 de noviembre de 2022 y expirará el 13 de diciembre de 2022. El 14 de diciembre de 2022, Johnson & Johnson anunció una ampliación del plazo de vencimiento hasta las 23:59, hora de Nueva York, del 21 de diciembre de 2022, a menos que se prorrogue de nuevo de conformidad con el Acuerdo de Fusión. Se espera que la transacción se complete antes del final del primer trimestre de 2023. Se espera que la transacción se cierre el 22 de diciembre de 2022.

J.P. Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero de Johnson & Johnson y Robert I. Townsend, III, George F. Schoen, Jonathan J. Katz, Matthew J. Bobby, J. Leonard Teti II, Andrew T. Davis, Sasha Rosenthal-Larrea, Matthew Morreale, David Crampton, Brian M. Budnick y Sanjay Murti de Cravath, Swaine & Moore LLP actúan como asesores jurídicos. Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero y proveedor de fairness opinion para Abiomed y Robert W. Downes, Matthew G. Hurd, Marc Treviño, Tiffany D. Wooley, Mehdi Ansari, Jameson S. Lloyd, Gauthier Blanluet, Matthew J. Brennan, Renata B. Hesse, Adam S. Paris, Michael Rosenthal de Sullivan & Cromwell LLP actúan como asesores legales. American Stock Transfer & Trust Company, LLC actuó como depositario e Innisfree M&A Inc. actuó como agente de información tanto para Abiomed como para Johnson & Johnson. Stephens Inc. actuó como asesor financiero de Abiomed. Abiomed pagará unos honorarios de 105 millones de dólares a Goldman. Alan F. Denenberg y Davis Polk asesoran a J.P. Morgan Securities LLC como asesor financiero de Johnson & Johnson en relación con su adquisición mediante oferta pública de todas las acciones en circulación de Abiomed, Inc.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) completó la adquisición de Abiomed, Inc. (NasdaqGS:ABMD) el 22 de diciembre de 2022. Abiomed pasa a formar parte de Johnson & Johnson y operará como un negocio independiente dentro del segmento MedTech de Johnson & Johnson. La oferta pública de adquisición de Johnson & Johnson por todas las acciones en circulación de Abiomed expiró a las 23:59, hora de Nueva York, del 21 de diciembre de 2022, por un pago inicial de 380 dólares por acción en efectivo y un derecho de valor contingente no negociable (oCVRo) que da derecho al titular a recibir hasta 35 dólares por acción en efectivo. Como parte de la oferta pública de adquisición, 25.759.195 acciones ordinarias de Abiomed fueron ofrecidas válidamente y no retiradas adecuadamente en la oferta pública de adquisición, lo que representa aproximadamente el 57,1% de las acciones ordinarias de Abiomed entonces en circulación. Todas las condiciones de la oferta pública de adquisición, incluida la condición de oferta mínima, se han cumplido y la adquisición se completó el 22 de diciembre de 2022 mediante una fusión del Comprador con y en Abiomed de conformidad con la Sección 251(h) de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware sin una votación de los accionistas de Abiomed. En relación con la fusión, las acciones de Abiomed que no fueron ofrecidas en la oferta pública de adquisición fueron adquiridas por Johnson & Johnson y convertidas en el derecho a recibir 380,00 dólares por acción en efectivo más un CVR. En relación con la finalización de la transacción, las acciones ordinarias de Abiomed dejaron de cotizar en el NASDAQ. Todas las acciones que fueron válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas de conformidad con la oferta han sido aceptadas para su pago.