LEG Immobilien SE (XTRA:LEG) ha completado la adquisición de la cartera de 15.350 unidades residenciales y 185 unidades comerciales de Adler Group S.A. (XTRA:ADJ).
03 de enero 2022
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LEG Immobilien SE (XTRA:LEG) firmó un acuerdo de compra de acciones para adquirir la cartera de 15.350 unidades residenciales y 185 unidades comerciales de Adler Group S.A. (XTRA:ADJ) en una transacción valorada en aproximadamente 1.500 millones el 11 de octubre de 2021. LEG Immobilien SE (XTRA:LEG) celebró un acuerdo de compra de acciones para adquirir una cartera de 15.350 unidades residenciales y 185 unidades comerciales de Adler Group S.A el 1 de diciembre de 2021. Los ingresos netos de la transacción fueron de 800 millones. La transacción se llevará a cabo mediante ofertas de acciones y el grupo Adler conservará una participación del 10,1% en las entidades correspondientes. Por lo tanto, la entrada de efectivo, también debido a los ajustes habituales del precio de compra, se desviará de la valoración inmobiliaria. En una operación relacionada, LEG Immobilien SE celebró un acuerdo para adquirir Brack Capital Properties N.V a Adler Group S.A por 850 millones el 1 de diciembre de 2021. Las dos transacciones generan unos ingresos netos combinados en efectivo de 1.650 millones. El cierre de la transacción está sujeto a la diligencia debida llevada a cabo por LEG, la conclusión de los acuerdos finales y el cumplimiento de las condiciones habituales del mercado, en particular las aprobaciones regulatorias. LEG ha llevado a cabo una diligencia debida detallada sobre la cartera y el acuerdo firmado. Se espera que la transacción tenga lugar a finales de 2021. Se espera que los ingresos netos, es decir, después del reembolso de los préstamos garantizados, se sitúen en torno a los 800 millones, acelerando así el desapalancamiento con el objetivo de un LTV inferior al 50%. La venta puede conducir a una reducción significativa del apalancamiento de ADLER y devolver el capital a sus tenedores de bonos. Esta venta no tendría ningún impacto en la orientación financiera recientemente incrementada de ADLER para 2021 con un objetivo de Ingresos Netos por Alquiler de 340-345 millones y un objetivo de FFO 1 de 135-140 millones. CBRE ha actuado como intermediario en la transacción. White & Case LLP actuó como asesor legal de Adler Group S.A. LEG Immobilien SE (XTRA:LEG) completó la adquisición de la cartera de 15.350 unidades residenciales y 185 unidades comerciales de Adler Group S.A. (XTRA:ADJ) el 3 de enero de 2022. Como parte del cierre, Adler Group recibió unos ingresos netos de alrededor de 800 millones, que se utilizarán principalmente para el desapalancamiento adicional de Adler Group S.A.
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Adler Group SA, anteriormente conocida como ADO Properties, es una empresa inmobiliaria con sede en Luxemburgo. La Compañía opera en Alemania, en el campo inmobiliario residencial con aproximadamente 70.000 unidades residenciales, y una cartera de desarrollo de aproximadamente 10.000 nuevos pisos en Alemania. La Compañía se centra en la gestión de activos y carteras, la gestión de propiedades e instalaciones y el desarrollo de propiedades residenciales en toda Alemania. La empresa opera a través de dos segmentos de negocio: Gestión de propiedades residenciales y desarrollo. La gestión de propiedades residenciales ofrece el alquiler y la gestión de propiedades residenciales, la gestión de contratos de arrendamiento y la comercialización de unidades residenciales con el foco puesto en la optimización de los ingresos por alquiler. La parte de desarrollo del negocio se divide en proyectos de construcción para la venta y proyectos de construcción para mantener.
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