ALBEMARLE CORPORATION El nuevo precio de la oferta en efectivo, de 3 dólares australianos por acción, representa una prima del 14,5% respecto al último precio de cierre de Liontown, de 2,62 dólares australianos el 1 de septiembre, y es un 20% superior a la oferta de Albemarle de 2,50 dólares australianos por acción presentada a finales de marzo, que el objetivo había rechazado por considerarla demasiado baja.
Liontown dijo que su consejo tenía la intención de recomendar unánimemente a los accionistas que votaran a favor de la nueva propuesta de adquisición, y añadió que un experto independiente había llegado a la conclusión de que era lo mejor para los accionistas.
La noticia hizo que las acciones de Liontown se dispararan un 11,5% hasta los 2,92 dólares australianos, el nivel más alto desde el 14 de julio.
Se ha concedido a Albemarle un periodo limitado de diligencia debida exclusiva, así como para suscribir una escritura de ejecución del plan mutuamente aceptable, dijo Liontown en un comunicado.
Las empresas emergentes australianas de litio están siendo testigos de un aumento de las compras a medida que sus valoraciones más bajas y sus necesidades de efectivo atraen a algunos de los principales productores mundiales del material para baterías y a otros pretendientes que se apresuran a asegurarse el suministro.
El litio tiene una gran demanda para las baterías de los vehículos eléctricos, y los proyectos en el principal proveedor, Australia, se han vuelto más atractivos que los de otro gran productor, Chile, que en abril detalló un plan para nacionalizar su industria.
Liontown controla dos grandes yacimientos de litio en Australia Occidental, incluido su proyecto insignia Kathleen Valley, cuya primera producción está prevista para mediados de 2024, y que se encuentra entre los yacimientos de litio de roca dura más grandes y de mayor ley del mundo.
Liontown ha firmado acuerdos de suministro con Ford Motor, Tesla y la unidad de baterías de la surcoreana LG Chem .
La última oferta de Albemarle por Liontown era la cuarta, tras haber propuesto también 2,20 dólares australianos por acción el 20 de octubre del año pasado y 2,35 dólares australianos por acción a principios de marzo, antes de que se hiciera pública su oferta rechazada de 2,50 dólares australianos por acción.
Liontown dijo que Greenhill & Co y UBS actuarían como asesores financieros y Allens como su asesor jurídico en relación con la propuesta revisada. JPMorgan y Barrenjoey asesoran a Albemarle.
(1 $ = 1,5504 dólares australianos) (Información de Scott Murdoch en Sydney y Poonam Behura; Edición de Jamie Freed y Christopher Cushing)
