Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Ambrx Biopharma Inc. (NasdaqGS:AMAM) a un grupo de accionistas por 1.800 millones de dólares el 5 de enero de 2024. Johnson & Johnson adquirirá todas las acciones en circulación de Ambrx por 28 dólares por acción en efectivo. A la terminación de la transacción, bajo circunstancias específicas, Ambrx deberá pagar a Johnson & Johnson, una comisión de terminación de 70 millones de dólares. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Ambrx y la autorización en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino. La transacción fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Ambrx. El consejo de administración de Johnson & Johnson también aprobó la transacción. El período de espera requerido en virtud de la Ley HSR con respecto a la Fusión expiró a las 23:59, hora del este, del 21 de febrero de 2024. El 6 de marzo de 2024, los accionistas de Ambrx aprobaron la transacción. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2024. A partir del 6 de marzo de 2024, se espera que la transacción se complete alrededor del 7 de marzo de 2024.

Centerview Partners LLC actúa como asesor financiero principal y proveedor de fairness opinion y Cantor Fitzgerald & Co. actúa como asesor financiero de Ambrx; Ray Bogenrief, Timothy F. Nelson, Maria Raptis, Graham Robinson Jack P. Rossman, Resa K. Schlossberg, Moshe Spinowitz y Chadé Severin de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúan como asesores jurídicos. Robert I. Townsend, III, Sanjay Murti y Jin-Kyu Baek de Cravath, Swaine & Moore LLP son los asesores jurídicos de Johnson & Johnson. Innisfree M&A Incorporated actuó como proxy solicitor de Ambrx Biopharma e Innisfree recibirá aproximadamente 40.000 dólares por el servicio. Equiniti Trust Company actuó como agente de transferencias para Ambrx Biopharma. Ambrx ha acordado pagar a Centerview unos honorarios agregados de aproximadamente 29,9 millones de dólares, de los cuales 1 millón de dólares se abonaron al emitirse el dictamen de Centerview y el resto se abonará en función de la consumación de la Fusión. Uale Taotafa y Michael Hostetler de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati actuaron como asesores jurídicos de Ambrx Biopharma.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) completó la adquisición de Ambrx Biopharma Inc. (NasdaqGS:AMAM) a un grupo de accionistas el 7 de marzo de 2024. La transacción fue financiada en su totalidad por Johnson & Johnson mediante efectivo en caja.