Bélgica, primer accionista de BNP Paribas, anunció el martes que había puesto a la venta un tercio del capital que posee en el banco francés. No se precisó el importe de la operación pero, según las estimaciones, podría reportar al Estado belga 2.000 millones de euros.

La venta, llevada a cabo mediante la creación acelerada de una cartera de pedidos con inversores cualificados, reducirá la participación del Estado belga del 7,8% a alrededor del 5,1% del capital, indicó la agencia estatal belga de participaciones (SFPI) en un comunicado de prensa.

Bélgica adquirió una participación en BNP Paribas en 2008 tras el plan de rescate del grupo financiero belga Fortis, que fue absorbido por el banco francés como parte del plan.

En la actualidad, el Estado belga es el mayor accionista de BNP Paribas, por delante de los fondos Amundi y BlackRock, que poseen el 7% y el 6% del capital del banco, respectivamente, según datos de Refinitiv.

No hubo comentarios inmediatos por parte de BNP Paribas.

BNP Paribas Fortis, BofA Securities y Goldman Sachs International actúan como bookrunners conjuntos de la oferta, mientras que Lazard y Allen & Overy LLP actúan como asesor financiero y asesor jurídico respectivamente de SFPI, según el comunicado.

Los bookrunners dijeron a los inversores a primera hora del día que era probable que el precio de la acción se fijara en 64,96 euros, un descuento del 1,8% respecto al precio de cierre de BNP Paribas, según mensajes vistos por Reuters.

Basándose en el valor de mercado del banco, la operación podría superar los 2.000 millones de euros.

(Informe Charlotte Van Campenhout, Tassilo Hummel, Mathieu Rosemain, Pablo Cerqueiro Mayo; versión francesa Bertrand Boucey y Jean Terzian)