El fabricante de raquetas de tenis de Wilsons, Amer Sport, planea fijar el precio de su oferta pública inicial (OPI) de 1.000 millones de dólares en EE.UU. para finales de enero, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto, en la primera gran venta de nuevas acciones en 2024.

Amer Sports, propiedad de un consorcio chino liderado por Anta Sport en el que también participa Tencent, hizo públicos sus documentos reglamentarios a principios de este mes antes del lanzamiento de la operación.

La empresa pretende recaudar 1.000 millones de dólares para valorar Amers Sport en 10.000 millones, según una de las fuentes.

Las fuentes no pudieron ser nombradas ya que la información aún no se ha hecho pública.

Amer Sports -propietaria de grandes marcas como Arc'teryx, Salomon, Atomic y Peak Performance- tiene previsto abrir sus libros para la OPV y comenzar a cotizar a finales de mes, añadieron las fuentes.

La recaudación de 1.000 millones de dólares convertiría la OPV en la mayor del mundo desde que Birkenstock recaudó 1.480 millones de dólares en Nueva York en octubre, según datos de Dealogic.

Ya se han iniciado las reuniones iniciales con los inversores antes del lanzamiento formal de la operación, dijeron.

Amer Sports declinó hacer comentarios a Reuters sobre el calendario previsto o el tamaño de la operación.

Los ingresos de la empresa fueron de 3.050 millones de dólares en los nueve meses que finalizaron el 30 de septiembre, frente a los 2.350 millones de dólares del año anterior, según sus archivos reguladores.

China representa ahora el 19,4% de los ingresos de la empresa, en ese periodo de tiempo, frente al 8,3% en 2020, mostraron los archivos.

Amer Sports pasó a ser privada en 2019, después de que un consorcio liderado por la china Anta Sports, cerrara un acuerdo que la valoraba en más de 5.000 millones de dólares