El euro subió un 1,1% hasta 1,08149 dólares, camino de su mejor día desde mayo, después de que Reuters informara de que los responsables de la política del BCE están considerando subir los tipos de interés en 50 puntos básicos más de lo previsto en su reunión del jueves.

Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro también se dispararon. El rendimiento de los bonos alemanes a dos años, sensible a las expectativas de tipos a corto plazo, subió unos 10 puntos básicos hasta alcanzar su máximo en más de dos semanas, en torno al 0,64%.

En los mercados de valores, el Euro STOXX 600 más amplio pasó a ser positivo después de haber caído anteriormente hasta un 0,6%. A la cabeza de las subidas estuvo el gigante energético francés EDF, que subió un 15% por los planes de nacionalización.

"Ahora mismo es el modo cauteloso. No se trata necesariamente de defenderse y estar realmente a la baja en los mercados", dijo Olivier Marciot, gestor senior de carteras de Unigestion.

"Realmente hay pocas exposiciones por todas partes, y se espera algún tipo de dirección más clara para desplegar el riesgo".

El índice MSCI de renta variable mundial, que sigue las acciones de 50 países, se abrió paso hasta el territorio positivo, y subió por última vez un 0,1%.

Los indicadores de futuros de Wall Street apuntaban a ganancias de casi el 1%. Los mercados de valores estadounidenses habían cerrado a la baja el lunes, afectados por los informes de que Apple planea ralentizar el crecimiento de la contratación y el gasto el próximo año.

El retroceso del dólar desde el máximo de dos décadas alcanzado la semana pasada, continuó, con el billete verde rondando justo por encima de un mínimo de una semana tocado el lunes.

El índice del dólar, que mide a la unidad frente a seis contrapartes, bajó un 0,9% a 106,52, camino de su mayor pérdida diaria en un mes y muy lejos del máximo de 109,29 de la semana pasada, un nivel no visto desde septiembre de 2002.

Anteriormente, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,2%.

DOMAR LA INFLACIÓN

La forma en que los bancos centrales tratan de domar la inflación fue el punto central de la reflexión de los operadores. El Banco de Japón también se reúne el jueves, aunque se esperan pocos cambios por parte del ultra dovish BOJ.

Los mercados esperan una gran subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos de la semana que viene, lejos de un coqueteo con la posibilidad de una enorme subida de 100 puntos básicos.

"Es un poco como "pintar por números" en este momento, se tiene un cuadro para rellenar, pero aún no tenemos todos los colores", dijo Kerry Craig, estratega de mercados globales de JPMorgan Asset Management.

"Faltan un par de cosas (como) la dirección del mercado laboral y la tasa de desempleo en EE.UU., y si los bancos centrales darán un paso atrás y dirán 'este es el pico de la inflación y no necesitamos ser tan halcones', o 'vamos a ser realmente agresivos'".

Las materias primas también fueron protagonistas.

La empresa rusa Gazprom ha dicho a sus clientes en Europa que no puede garantizar el suministro de gas debido a circunstancias "extraordinarias", según una carta vista por Reuters, subiendo la apuesta en un pulso económico con Occidente por la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Los precios del petróleo cayeron, con el crudo Brent bajando un 1,4% a 104,88 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense cayó un 1,5% a 101,12 dólares.