Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG) acordó adquirir participaciones de BCHR Holdings, L.P. por aproximadamente 660 millones de dólares el 20 de diciembre de 2022. Arthur J. Gallagher adquirirá BCHR Holdings por una contraprestación bruta de 660 millones de dólares o aproximadamente 585 millones de dólares netos de los gastos acordados financiados por el vendedor y el capital circulante neto. Incluyendo las sinergias, el múltiplo de compra es de aproximadamente 10,8x del EBITDAC ajustado pro forma de los últimos doce meses a 30 de septiembre de 2022, o 13,1x incluyendo los gastos de integración previstos de aproximadamente 125 millones de dólares. Los ingresos ajustados pro forma de los últimos doce meses del periodo finalizado el 30 de septiembre de 2022 fueron de aproximadamente 280 millones de dólares y el EBITDAC de 34 millones de dólares. Los 2.300 empleados de BCHR se mantendrán y se unirán a Gallagher y operarán bajo la dirección de William F. Ziebell, jefe de las operaciones de consultoría y corretaje de beneficios para empleados de Gallagher. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias habituales y se espera que se cierre durante el primer semestre de 2023. Se estima que la transacción incrementará en aproximadamente un 2% los beneficios por acción diluidos ajustados en el periodo de doce meses finalizado el 30 de septiembre de 2022. Brian J. Fahrney y Sean Carney de Sidley Austin LLP actuaron como asesores jurídicos de Arthur J. Gallagher & Co.

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG) completó la adquisición de participaciones sociales de BCHR Holdings, L.P. el 3 de abril de 2023.