AXA: colocación de obligaciones fuertemente sobresuscrita
06 de abril 2023 a las 08:21
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AXA anuncia el éxito de la colocación de 1.000 millones de euros de obligaciones subordinadas Reg S con vencimiento en 2043 entre inversores institucionales, con una fuerte demanda de los inversores que ha dado lugar a un libro casi cinco veces sobresuscrito.
El tipo fijo inicial se ha fijado en el 5,50% anual hasta el final del periodo de amortización de seis meses (11 de julio de 2033), momento en el que el tipo de interés se convertirá en un tipo variable basado en el Euribor a tres meses más un margen que comprende un incremento de 100 puntos básicos.
La liquidación está prevista para el 11 de abril.
Esta emisión forma parte del plan de financiación de AXA para 2023 y el producto de la misma se destinará a fines corporativos generales, incluida la refinanciación de parte de la deuda pendiente de AXA. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Todos los derechos reservados.
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AXA es el primer grupo asegurador europeo. Las ventas netas se desglosan por actividad de la siguiente manera - seguros de daños (51,6%): principalmente seguros de automóviles, seguros de hogar, daños materiales, responsabilidad civil y seguros de grandes riesgos. El grupo también ofrece servicios de asistencia (asistencia médica para viajeros, servicio de asistencia en carretera para vehículos, etc.); - seguros de vida (46,8%): venta de pólizas de ahorro, cuentas de jubilación, servicios de planificación patrimonial y seguros de salud a particulares y empresas; - gestión de activos (1,5%): 843.000 millones de euros de activos gestionados a finales de 2023; - otros (0,1%): principalmente actividades bancarias en Francia, Bélgica y Alemania.