BANCO BPM S.P.A. (Alliance News) - Banco BPM Spa anunció el lunes que ha ejercido su opción de compra del 65% de Vera Vita Spa y Vera Assicurazioni Spa, prevista en los acuerdos firmados hace dos años con Cattolica Assicurazioni Spa.
Según ha explicado BPM, la operación se enmarca en la estrategia "de refuerzo del modelo de negocio del grupo, que -en línea con el plan estratégico 2021-2024- prevé la internalización de la actividad de seguros de Vida, ya iniciada con la adquisición de la totalidad del capital social de la sociedad Banco BPM Vita a Covéa, y la activación de una asociación estratégica con Crédit Agricole Assurances SA, sociedad del grupo Crédit Agricole SA, en los sectores de bancaseguros, No Vida y Protección".
BPM pagará 332,5 millones de euros por el 65% de los fondos propios de las dos sociedades Vera, netos de instrumentos T2, y un componente fijo de 60 millones de euros.
En particular, el ejercicio de la opción de compra permitirá la creación de uno de los principales grupos de bancaseguros de Vida cautivos en Italia, la propuesta de una oferta de gestión patrimonial integrada para los clientes y una gama de productos de Vida reforzada y homogeneizada para todos los clientes del grupo Banco BPM, así como la ampliación de la base de comisiones, con un impacto significativo en la rentabilidad del grupo y una absorción de capital que podrá beneficiarse del Compromiso Danés y del aumento de los activos de seguros de vida atribuibles al conglomerado financiero Banco BPM, lo que permitirá lograr importantes sinergias entre las fábricas de productos.
Por otra parte, Banco BPM venderá el 65% de Banco BPM Assicurazioni Spa a CAA y establecerá una asociación comercial de 20 años en el sector No Vida y Protección, que tendrá por objeto la preparación de productos de seguros para ser colocados tanto por la red Banco BPM como por la red Agos, sociedad de crédito al consumo líder en Italia, perteneciente al grupo Crédit Agricole, que controla el 61% de su capital y está participada en un 39% por Banco BPM.
A este respecto, se ha acordado, entre otras cosas, prorrogar dos años más, es decir, hasta el 31 de julio de 2025, el plazo de ejercicio de la opción de venta relativa a una participación del 10% de Agos Ducato en manos de Banco BPM, al precio de ejercicio ya acordado de 150 millones de euros.
Se espera que las dos transacciones se completen en el último trimestre de 2023 y tendrán un impacto negativo de 15 puntos básicos suponiendo que no se aplique el Compromiso Danés; los beneficios del Compromiso Danés siguen confirmados en 58 puntos básicos.
Las acciones de Banco BPM bajaban un 1,5% a 3,76 euros por acción.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
Comentarios y preguntas a redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Todos los derechos reservados.
