El minorista de comestibles a granel en línea Boxed Inc. dijo el lunes que saldría a bolsa a través de una fusión con la firma de cheques en blanco Seven Oaks Acquisition Corp, en un acuerdo que valora el capital de la firma combinada en alrededor de 900 millones de dólares.

Se espera que el acuerdo proporcione a Boxed unos 334 millones de dólares en ingresos netos en efectivo, incluyendo una inversión privada de 120 millones de dólares de inversores como Brigade Capital Management, Avanda Investment Management y Onex Credit.

Fundada en 2013, Boxed vende productos para el hogar, comestibles, suministros de salud y más en cantidades a granel a los hogares y las empresas, mostró su sitio web.

Seven Oaks, una de las llamadas sociedades de adquisición con fines especiales, o SPAC, recaudó casi 260 millones de dólares a través de una oferta pública inicial (OPI) el año pasado.

Las SPAC son empresas ficticias que recaudan fondos a través de una OPI para sacar a bolsa una empresa privada mediante una fusión en una fecha posterior.

Se espera que la operación se cierre en el cuarto trimestre de 2021.

Citi y PJ Solomon están actuando como asesores financieros de Boxed, mientras que Wells Fargo Securities, Nomura y JonesTrading Institutional Services están actuando como mercados de capitales y asesores financieros de Seven Oaks. (Información de Sohini Podder en Bengaluru; edición de Aditya Soni)