Breedon Group plc (LSE:BREE) acordó adquirir BMC Enterprises, Inc. por 300 millones de dólares el 6 de marzo de 2024. La contraprestación consiste en 285 millones de dólares en efectivo y 15 millones de dólares en capital ordinario. Los 285 millones de dólares se pagarán en efectivo al finalizar la operación, sujetos a los ajustes y retenciones habituales, y se financiarán mediante una disposición de la línea de crédito renovable existente de Breedon. En los doce meses finalizados el 31 de octubre de 2023, BMC registró unos ingresos no auditados de 178,9 millones de dólares, unos activos brutos no auditados de 168,2 millones de dólares y un EBITDA ajustado no auditado de 35,5 millones de dólares. Se espera que la finalización se produzca el 7 de marzo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Morrison & Foerster actuó como asesor jurídico, y Mark Aedy, Chris Raff, Andrew Welby de Moelis and Company UK LLP es actuó como asesor financiero exclusivo de Breedon Group plc. Reg Hoare, Rachel Farrington, Charles Hirst de MHP actuaron como asesores de relaciones públicas en la transacción.

Breedon Group plc (LSE:BREE) completó la adquisición de BMC Enterprises, Inc. el 7 de marzo de 2024.