Macquarie European Investment Holdings Limited, SSCP Byggest S.à r.l, Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l, Stirling Square Capital Partners IV un fondo de Stirling Square Capital Partners LLP, TA Associates (UK), LLP y TA Associates Management, L.P. realizaron una oferta voluntaria para adquirir a los accionistas la participación restante del 32,1% en Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (OM:BFG) por 3.200 millones de coronas suecas el 5 de enero de 2024. El precio de oferta por acción es de 46 coronas suecas. El Comité de Oferta Independiente señala que la propiedad de Byggfakta está concentrada donde SSCP y TA poseen aproximadamente el 67,4 por ciento del capital social. El Comité Independiente de la Oferta observa que la propiedad de Byggfakta se concentra donde SSCP y TA poseen aproximadamente el 67,4 por ciento del capital social. El valor total de la Oferta basado en todas las 70.193.052 acciones de Byggfakta que no están directa o indirectamente en manos del Consorcio o en tesorería de Byggfakta y basado en el precio de oferta de 46 SEK por acción, asciende a aproximadamente 3.200 millones de SEK. El Consejo de Administración de Byggfakta ha nombrado, en su seno, un Comité de Oferta Independiente, que representará a la Sociedad en relación con la Oferta. El Comité de Oferta Independiente está formado inicialmente por Helene Willberg (presidenta), Stefan Lindqvist, Arash Sundin Alidoost y Louise Shaljean Ellison. La realización de la Oferta está condicionada, entre otras cosas, a que la Oferta sea aceptada hasta el punto de que El Oferente se convierta en propietario de acciones que representen más del 90 por ciento de las acciones de Byggfakta (sobre una base totalmente diluida) y a la recepción de todas las autorizaciones, aprobaciones, decisiones y otras acciones reglamentarias, gubernamentales o similares necesarias de las autoridades o similares, incluidas las autoridades de defensa de la competencia, en cada caso en términos que, en opinión de El Oferente, sean aceptables. El Oferente se ha reservado el derecho de renunciar, total o parcialmente, a una o varias de estas y las demás condiciones para la realización de la Oferta. El Comité Independiente de la Oferta ha decidido por unanimidad recomendar a los accionistas de Byggfakta que acepten la Oferta. Se espera que el periodo de aceptación de la Oferta comience alrededor del 26 de enero de 2024 y finalice alrededor del 5 de abril de 2024. A partir del 7 de febrero de 2024, Giant BidCo publica un suplemento al documento de oferta para la oferta pública en efectivo recomendada a los accionistas de Byggfakta. A partir del 27 de marzo de 2024, la Comisión Europea ha aprobado la transacción. A partir del 2 de abril de 2024, el precio de la oferta aumenta de 46 a 52 coronas suecas. A partir del 5 de abril de 2024, la transacción ha recibido las aprobaciones para la adquisición de Byggfakta bajo la legislación aplicable de inversión extranjera directa en Australia. El periodo de aceptación se extiende hasta el 18 de abril de 2024, sujeto a que Giant BidCo declare la Oferta incondicional el 19 de abril de 2024, Giant BidCo espera comenzar la liquidación de la contraprestación de la Oferta alrededor del 2 de mayo de 2024 para aquellos que hayan aceptado la Oferta no más tarde del 18 de abril de 2024. A fecha de 19 de abril de 2024, la Oferta ha sido aceptada por accionistas titulares de 68.017.711 acciones, correspondientes al 31,6 por ciento del número total de acciones y votos de Byggfakta. Se han cumplido todas las condiciones para la finalización de la Oferta. Para permitir a los accionistas que aún no han aceptado la Oferta una oportunidad adicional para hacerlo, el periodo de aceptación se ha ampliado hasta el 3 de mayo de 2024.

El Comité Independiente de la Oferta ha designado a Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") como asesor financiero y a Advokatfirman Vinge KB ("Vinge") como asesor jurídico. Los asesores han asistido al Comité de Oferta Independiente en su evaluación de la Oferta. Además, el Comité de Oferta Independiente ha obtenido una opinión de imparcialidad independiente de Deloitte AB ("Deloitte"), según la cual el Precio de la Oferta, en opinión de Deloitte, es justo para los accionistas de Byggfakta desde un punto de vista financiero. Morgan Stanley asesora al consorcio oferente.

Macquarie European Investment Holdings Limited, SSCP Byggest S.à r.l, Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l, Stirling Square Capital Partners IV un fondo de Stirling Square Capital Partners LLP, TA Associates (UK), LLP y TA Associates Management, L.P. completaron la adquisición de la participación restante del 32,1% en Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) (OM:BFG) a los accionistas el 3 de mayo de 2024. Giant BidCo controla ahora el 99,8% de las acciones y votos de Byggfakta. Giant BidCo ha decidido no ampliar más el periodo de aceptación y la Oferta queda cerrada. Giant BidCo ha iniciado un procedimiento de compra obligatoria de acuerdo con la Ley de Sociedades Suecas para adquirir las acciones no ofrecidas en la Oferta.