Oddo mantiene su calificación de "outperform" sobre las acciones de Capgemini, con un precio objetivo ligeramente reducido de 226 a 223 euros.
Dado que Capgemini publicará sus ingresos del cuarto trimestre el 4 de mayo (antes de la sesión bursátil), Oddo prevé una ralentización del crecimiento orgánico más allá de los meros efectos de base, por lo que la firma de análisis apunta con cautela a un org.
Q1 de un 7,5%, es decir, un 8,1% cc (impacto de las fusiones y adquisiciones de +0,6pt), una cifra ligeramente inferior a las expectativas del consenso (Visible Alpha +8,4% cc). "La ralentización del crecimiento en el Q2 se confirma lógicamente (ODDO BHF: +5,1% org), como indicó recientemente Accenture. El escenario central sigue siendo que el crecimiento tocará fondo en el 3er trimestre (ODDO BHF: +3,8% org)", añade el analista.
Antes de esta publicación, estamos ajustando marginalmente nuestra previsión de crecimiento org para 2023 (+5,4% frente al 5,7% anterior) e integrando las últimas pequeñas adquisiciones. Estamos ajustando marginalmente a la baja nuestra previsión de margen operativo (13,1% frente al 13,2% anterior)', concluye Oddo.
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