CBIZ, Inc. (NYSE:CBZ) adquirió la práctica totalidad de los activos de Marks Paneth LLP por aproximadamente 160 millones de dólares.
10 de enero 2022
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CBIZ, Inc. (NYSE:CBZ) adquirió la práctica totalidad de los activos de Marks Paneth LLP por aproximadamente 160 millones de dólares el 6 de enero de 2022. El precio de compra inicial para la adquisición consistió en aproximadamente 81,25 millones de dólares en efectivo pagados al cierre, sujeto a un ajuste habitual del capital de trabajo. Además del precio de compra pagado al cierre, el acuerdo de compra también prevé una ganancia de hasta un máximo de 75,25 millones de dólares (consistente en dinero en efectivo y acciones ordinarias de CBIZ), que se pagará si y en la medida en que el rendimiento futuro de los Activos Adquiridos tras el cierre supere los objetivos acordados en cada uno de los aniversarios primero, segundo y tercero del cierre (la ganancia). CBIZ acordó emitir hasta aproximadamente 7,52 millones de dólares en sus acciones ordinarias como parte del Earnout (que representa el 10% del Earnout). Se espera que la transacción añada aproximadamente 138 millones de dólares de ingresos a CBIZ en 2022. La transacción está sujeta a la debida diligencia, a la aprobación reglamentaria y a la aprobación en virtud de la Ley HSR. Se espera que la transacción tenga un impacto mínimo en las ganancias por acción en 2022, pero se espera que sea significativamente positiva después de incurrir en los costes de transacción e integración del primer año. Ronald A. Stepanovic de Baker & Hostetler LLP actuó como asesor legal de CBIZ, Inc. y Russell Shapiro de Levenfeld Pearlstein actuó como asesor legal de Marks Paneth en la transacción. CBIZ, Inc. (NYSE:CBZ) completó la adquisición de la práctica totalidad de los activos de Marks Paneth LLP el 6 de enero de 2022.
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