Policygenius y CBIZ anunciaron una asociación para llevar Policygenius Pro, una plataforma de cumplimiento de vida a término, a la extensa red de profesionales de seguros de CBIZ. Policygenius Pro es una plataforma de asociación llave en mano que ayuda a los asesores a acelerar y agilizar las ventas de seguros de vida. Con esta herramienta, los asesores pueden remitir a sus clientes a Policygenius para que los lleve a través del proceso, desde la finalización de la selección de la póliza hasta la colocación de la cobertura en vigor.

Esta asociación permite a CBIZ ampliar su oferta de seguros de vida a plazo al dar a sus clientes acceso a la amplia variedad de aseguradoras y opciones de pólizas de Policygenius, incluidas las ofertas de suscripción acelerada disponibles exclusivamente en la plataforma de Policygenius. CBIZ planea aprovechar los galardonados servicios de Policygenius para los casos de vida a plazo que se ajusten a estos servicios, permitiéndoles centrarse mejor en otros objetivos. Esto, en última instancia, proporciona a los clientes el mejor servicio posible, al tiempo que ayuda a CBIZ a ahorrar tiempo y a hacer más rentable su producción de seguros de vida a plazo.

La asociación se extiende inicialmente a los asesores de CBIZ, a los que se ha dotado de páginas de aterrizaje y herramientas de compromiso únicas para lanzarse a las conversaciones sobre seguros de vida con sus clientes. Pueden aprovechar el amplio estante de portadores de Policygenius para ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones de cobertura y discutir con confianza cómo éstas pueden encajar en sus planes financieros más amplios. Con Policygenius Pro, los agentes y clientes de CBIZ reciben el apoyo de una plantilla experta de más de 200 especialistas dedicados a la gestión de casos, la suscripción y el soporte de productos.

Hasta la fecha, la plataforma ha ayudado a los socios a reducir los tiempos de colocación a la mitad, por término medio, y ha reducido el tiempo medio que un asesor dedica a una solicitud de 2,5 horas a unos 15 minutos.