Cellectis anunció anoche los términos de su prevista ampliación de capital de 20,2 millones de dólares mediante la oferta de nuevas American Depositary Shares (ADS). En un comunicado de prensa, la empresa biotecnológica explica que tiene previsto ofrecer 8,8 millones de ADS, cada una de las cuales representa una acción ordinaria, a un precio de 2,50 dólares por acción.



La operación incluye una oferta pública en Estados Unidos y una colocación privada a inversores acreditados en otros países, incluida Europa. Cellectis tiene previsto utilizar 17 millones de dólares de los ingresos para financiar el desarrollo clínico continuado de sus inmunoterapias y el resto para capital circulante y fines corporativos generales.



Sobre la base de los ingresos propuestos, Cellectis espera disponer de efectivo suficiente para financiar sus operaciones hasta el segundo trimestre de 2024. La cotización de las acciones ordinarias de Cellectis en Euronext Growth de París se ha suspendido a la espera de la apertura de la cotización de los ADS en Nasdaq esta tarde.



Cabe señalar que la transacción tendrá un impacto dilutivo de alrededor del 16% en los accionistas existentes, ya que una participación del 1% en el capital antes de la oferta sólo corresponderá a una participación del 0,84% después de la transacción. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Todos los derechos reservados.