Cerrado Gold Inc. (TSXV:CERT) completó la adquisición de Voyager Metals Inc. (TSXV:VONE).
31 de mayo 2023
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Cerrado Gold Inc. (TSXV:CERT) celebró un acuerdo definitivo para adquirir Voyager Metals Inc. (TSXV:VONE) por 14,1 millones de dólares canadienses el 7 de marzo de 2023. Según los términos del Acuerdo de Transacción, los accionistas de Voyager recibirían una (1) acción ordinaria de Cerrado ("Acción de Cerrado") por cada seis (6) acciones ordinarias de Voyager (la "Relación de Canje"). La Relación de Canje implica una contraprestación de 0,1523 CAD por Acción Voyager. Al cierre, los actuales accionistas de Cerrado y Voyager poseerán aproximadamente el 82% y el 18% de la empresa combinada, respectivamente, sobre una base totalmente diluida. La empresa combinada seguirá cotizando bajo el nombre Cerrado Gold Inc. y el símbolo TSX.V:CERT. En relación con el Acuerdo, Cerrado ha suscrito un acuerdo de suscripción (el "Acuerdo de Suscripción") con Voyager en virtud del cual Cerrado ha acordado suscribir y comprar acciones de Voyager a un precio por acción de Voyager igual al Precio de Transacción, como parte de una colocación privada sin intermediarios más amplia (la "Colocación Privada") de Voyager por unos ingresos brutos de hasta 4,725 millones de CAD que se completará antes del cierre del Acuerdo. A 15 de marzo de 2023, Voyager ha cerrado la colocación privada sin intermediarios junto con la propuesta de la combinación de negocios con Cerrado. Tras la colocación privada, Cerrado posee aproximadamente el 19,6% de las acciones ordinarias de Voyager emitidas y en circulación. Voyager pagará una comisión de rescisión de 400.000 CAD a Cerrado. La operación está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, entre las que se incluyen: la aprobación del Acuerdo por parte de los accionistas de Voyager en una junta especial de accionistas de Voyager (la "Junta de Voyager"), la aprobación judicial y la recepción de todas las autorizaciones reglamentarias aplicables (incluida la aceptación de la TSXV), así como el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales en operaciones de esta naturaleza. El Acuerdo y la Colocación Privada han sido aprobados por unanimidad por los miembros de los respectivos consejos de administración de Cerrado y Voyager. A partir del 4 de mayo de 2023, la junta de accionistas de Voyager está prevista para el 24 de mayo de 2023. A 24 de mayo de 2023, los accionistas y tenedores de opciones de Voyager han aprobado la transacción. A 26 de mayo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial) emitió una orden final aprobando el Acuerdo. Conor Dooley de WeirFoulds LLP es el asesor jurídico de Cerrado. Echelon Capital Markets actuó como asesor financiero y proveedor de opinión de imparcialidad del Comité Especial y Chris Doucet de Bennett Jones LLP es asesor jurídico de Voyager. Capital Transfer Agency, Ulc actuó como agente de transferencias y Wasserman Ramsay actuó como contable de Voyager. TSX Trust Company actuó como agente de transferencias y KPMG LLP actuó como contable de Cerrado.
Cerrado Gold Inc. (TSXV:CERT) completó la adquisición de Voyager Metals Inc. (TSXV:VONE) el 31 de mayo de 2023. Tras la finalización del Acuerdo, se espera que las acciones de Voyager dejen de cotizar en la TSX Venture Exchange tan pronto como sea razonablemente factible y, en cualquier caso, alrededor del 5 de junio de 2023.
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Cerrado Gold Inc. es una empresa canadiense de producción, desarrollo y exploración de oro centrada en proyectos auríferos en Sudamérica. Es propietaria tanto de la mina productora Minera Don Nicolás y Las Calandrias en la provincia de Santa Cruz, Argentina, como del proyecto de desarrollo Monte Do Carmo, situado en el estado de Tocantins, Brasil. En Canadá, Cerrado Gold está desarrollando el proyecto de mineral de hierro y vanadio Mont Sorcier, de su propiedad, situado en las afueras de Chibougamou, Quebec. La propiedad Minera Don Nicholas está situada en el Macizo del Deseado, rico en minerales, en la provincia de Santa Cruz, con un total de 333.340 ha de concesiones. La propiedad explota minas de dos zonas separadas a cielo abierto, La Paloma y Martinetas. El proyecto Monte Do Carmo se encuentra en el estado de Tocatins, con reivindicaciones que suman 82.541 ha de concesiones. La propiedad de mineral de hierro Mont Sorcier alberga un gran recurso de hierro con vanadio extraíble en una jurisdicción minera. La propiedad está situada a 18 km a las afueras de Chibougamau, Quebec, por la carretera de Mont Sorcier.