La firma de servicios financieros emitirá 1.200 millones de dólares en deuda con vencimiento en 2029 y 1.300 millones de dólares con vencimiento en 2034, añadió el informe.

La empresa declinó hacer comentarios al respecto.

Charles Schwab dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos netos para "fines corporativos generales", y no reveló el precio de la oferta en su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Las acciones de la empresa, que han perdido cerca del 38% de su valor en lo que va de año, cayeron un 1,5% en las operaciones prolongadas.

BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities son los gestores conjuntos de la oferta.